| 31.08.2010 17:20 |
В.Алекперов: «ЛУКОЙЛу» не целесообразно выкупать у ConocoPhillips 11.6% своих акций (расширенное сообщение) |
Москва, 31 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
«ЛУКОЙЛ» может не воспользоваться опционом на выкуп у американской ConocoPhillips 11.6% своих акций, хотя такое право у компании остается. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе российской нефтяной компании со ссылкой на президента «ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперова, который считает нецелесообразным выкупать этот пакет.
"Вагит Алекперов сообщил СМИ, что решение по оставшимся у ConocoPhillips 11.61% акциям «ЛУКОЙЛа» на данный момент не принято, однако, по его личному мнению, выкупать их российской компании не стоит", - отметили в пресс-службе, добавив, что глава «ЛУКОЙЛа» считает, что компания "не должна становиться полностью частной".
Представитель «ЛУКОЙЛа» ранее сообщал, что официальные разъяснения по поводу выкупа оставшейся части акций в виде ADR компания даст в конце месяца.
Как сообщалось, «ЛУКОЙЛ» уже выкупил у ConocoPhilips 7.6% своих акций за 3.442 миллиарда долларов и до 26 сентября может докупить в рамках опциона еще 11.61% на 5.529 миллиарда долларов. Сообщалось, что для выкупа оставшейся доли своих акций у ConocoPhilips «ЛУКОЙЛ» ведет переговоры со «Сбербанком».
Напомним, что ConocoPhillips 28 июля 2010 года объявила о намерении продать весь свой пакет акций «ЛУКОЙЛа». В этот же день LUKOIL Finance Ltd (стопроцентное дочернее предприятие ОАО "ЛУКОЙЛ") подписала договор с компанией Springtime Holdings Ltd. (аффилированное лицо ConocoPhillips) о приобретении у нее 64.638 миллиона (7.6%) обыкновенных акций «ЛУКОЙЛа» по 53.25 доллара на общую сумму 3.442 миллиарда долларов. 16 августа, «ЛУКОЙЛ» закрыл эту сделку.
Финансирование сделки было частично осуществлено за счет привлечения синдицированного кредита на 1.5 миллиарда долларов - компания LUKOIL Finance Ltd. привлекла этот кредит в минувшую пятницу. Гарантом по кредиту выступило ОАО "ЛУКОЙЛ". Кредит является необеспеченным, клубным, его срок составляет один год. Банками-кредиторами выступили The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Citibank, ING Bank, NATIXIS, The Royal Bank of Scotland, WESTLB AG. Агентом по сделке выступил Citibank International PLC.
Договор LUKOIL Finance Ltd с Springtime Holdings Ltd. также предусматривает опцион на приобретение до 26 сентября акций ЛУКОЙЛа в форме депозитарных расписок в количестве до 98.728 миллиона акций (11.61%). Цена выкупа в рамках опциона составит 56 долларов за акцию, то есть общая сумма сделки может составить 5.529 миллиарда долларов. Таким образом, «ЛУКОЙЛ» может выкупить в общей сложности 19.21% своих акций.
Согласно договоренностям, в случае, если «ЛУКОЙЛ» не выкупит акции во время опциона, ConocoPhillips намерена продавать свою оставшуюся долю на открытом рынке до конца 2011 года. В соответствии с соглашением, цена продажи акций «ЛУКОЙЛа» на свободном рынке до 27 сентября 2010 года должна быть не меньше 55 долларов за акцию, после этого периода и до 1 января 2011 года - не меньше 53.25 доллара. В договоре уточняется, что максимальный объем продажи акций «ЛУКОЙЛа» через биржу не должен превышать пяти миллионов бумаг ежемесячно. При этом «ЛУКОЙЛ» имеет преимущественное право выкупа этих бумаг.
ConocoPhillips объявила о продаже половины своего пакета акций «ЛУКОЙЛа» в размере 20% в марте текущего года. Весной она начала продажу части пакета и планировала завершить этот процесс в течение двух лет. Во втором квартале ConocoPhillips продала 6.7 миллиона акций «ЛУКОЙЛа» на 391 миллион долларов. Чистая прибыль от сделки составила 99 миллионов долларов, в ее результате доля ConocoPhillips в «ЛУКОЙЛе», по данным на 30 июня, сократилась до 19.21% (851 миллион акций) с 20.09% в первом квартале.
В апреле 2004 года ConocoPhillips победила в аукционе на покупку 7.59% объявленных и выпущенных обыкновенных акций «ЛУКОЙЛа», находившихся в федеральной собственности, за 1.988 миллиарда долларов (30.76 доллара за акцию). Тогда же «ЛУКОЙЛ» и ConocoPhillips договорились, что американская компания может увеличить свою долю до 20% от общего количества акций, что и было сделано к концу 2006 года.
Напомним, что уставный капитал «ЛУКОЙЛа» составляет 21.26 миллиона рублей, разделен на обыкновенные акции номиналом 0.025 рубля. Президент компании Вагит Алекперов прямо и косвенно является держателем более 20% акций, вице-президент Леонид Федун - около 10% акций.