Банк "ТуранАлем" завершил пролонгацию Транша А синдицированного займа на 245 млн долл

Банк "ТуранАлем" завершил пролонгацию Транша А синдицированного займа на 245 млн долл., привлечённого в 2003 г. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в банке.

Организаторами пролонгации выступили Deutsche Bank AG London и Citibank International Plc. Сумма всего займа с учётом текущего Транша Б составила 360.25 млн долл. Существенно была снижена стоимость займа для БТА: маржа составила 1.5% годовых по сравнению с аналогичным параметром прошлого года на уровне 2.15% годовых. Транзакция вызвала большой интерес у инвесторов. В результате сумма первого транша выросла со 134.75 млн долл. до 250 млн долл. На день подписания данная сделка является крупнейшим синдицированным кредитом, когда-либо привлекавшимся банком в СНГ.

По словам председателя правления банка "ТуранАлем" Ержана Татишева, "увеличение размера транша продиктовано требованиями глобальной политики банка, приоритетным направлением которой является финансирование различных секторов экономики СНГ".

Значительно увеличилось число участников синдикации. Если в 2003 г. участников первого транша было 42, то в этом году их количество возросло до 60, в результате чего географически синдикат представлен банками не только из Европы и США, но и Ближнего Востока и Азии. Новые инвесторы представлены 16 банками из Индии, Объединенных Эмиратов, Бахрейна, Китая, Израиля, Швеции, Египта, Тайваня, Великобритании, Швеции, Италии, Дании.

Цели займа остались прежними - финансирование экспортно-импортных сделок клиентов БТА в странах СНГ.

Другие новости