МТС Банк объявил о намерении провести IPO обыкновенных акций на Московской бирже, говорится в сообщении кредитной организации.
Инвесторам будут предложены акции банка, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии.
Привлеченные средства будут направлены на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса банка.
В рамках размещения ПАО «МТС», мажоритарный акционер банка, не планирует продавать принадлежащие ему акции. По итогам IPO МТС сохранит мажоритарную долю в капитале банка.
Читайте также. МТС: влияние IPO МТС Банка на оценку компании
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/mts-...
Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Дивидендная политика МТС-банка предполагает целевой уровень выплат 25-50% чистой прибыли, начиная с 2025 года не реже, чем раз в год, пишут аналитики Альфа-банка в обзоре.
МТС-банк в пятницу официально объявил о планах провести IPO на Московской бирже. Инвесторам будут предложены акции банка, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Привлеченные средства будут направлены на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса банка. В рамках размещения ПАО "МТС", мажоритарный акционер банка, не планирует продавать принадлежащие ему акции. По итогам IPO МТС сохранит мажоритарную долю в капитале банка.
Как говорится в обзоре Альфа-банка, стратегия МТС-банка предполагает наращивание рентабельности капитала (ROE) до примерно 30% на среднесрочном горизонте (против 19% в 2023 г. и 9,7% в среднем в 2019-2023 гг.). Такая динамика может быть достигнута за счет опережающего рынок роста кредитного портфеля (14% в год в 2024-2028 гг.) на фоне роста клиентской базы и кросс-продаж, удешевления фондирования за счет развития дебетовых продуктов и, соответственно, роста доли текущих счетов и снижения стоимости риска.
"Мы ожидаем, что прибыль МТС-банка будет расти в среднем на 31% в год в 2024-2028 гг. и достигнет 47,3 млрд рублей в 2028 году", - говорится в обзоре.
Дивидендная политика банка предполагает целевой уровень выплат 25-50% чистой прибыли, начиная с 2025 г., не реже, чем раз в год.
"При определении размера дивидендов банк будет принимать во внимание потребность в капитале для развития бизнеса с учетом планов по органическому и неорганическому росту, при этом выплата дивидендов не должна приводить к нарушению нормативов по достаточности капитала. Наша модель предполагает, что с учетом заложенных темпов роста бизнеса банк сможет выплачивать 50% чистой прибыли, при этом поддерживая запас над минимальными нормативами достаточности капитала на уровне 2 п.п.", - говорится в обзоре.
По оценкам аналитиков Альфа-банка, с учетом заложенных темпов роста бизнеса МТС-банк способен выплачивать 50% чистой прибыли, начиная с 2025 года (по итогам 2024 г.), что эквивалентно 8,3-23,6 млрд руб. по итогам 2024-2028 гг.
МТС-банк по итогам 2023 года занимал 24-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".
Чистая прибыль банка по МСФО в 2023 году выросла в 3,8 раза, до 12,5 млрд рублей. Розничный кредитный портфель увеличился на треть, до 339 млрд рублей. Выручка увеличилась на 36%, составив 91 млрд рублей. Клиентская база банка на конец 2023 года составляла 3,8 млн физлиц.
Чистая прибыль банка по РСБУ за первый квартал 2024 года выросла на 32%, до 3,7 млрд рублей, кредитный портфель физических лиц составил 359 млрд рублей.