А почему размыв бумаги? Да, акций стало больше, но и имущество же в виде дочек тоже прибавилось. |
Половина дочек в МРСКа ,это имущество даже не приносящее дохода ,а порою и источник огромных убытков ,как СК допустим. На бумаге как бы есть имущество ,а по факту дырка. |
Причем с большим дисконтом имущество получено
|
Дырка-не дырка, а Сетка до объединения с ФСК считалась крайне недооценённой по мультам, хотя и стоила дороже, чем сейчас. И БАМ над ней не висел. Были рекомендации ее покупать. Не понимаю, как после объединения с ней ФСК может очень уж поплохеть. Те негативные моменты, которые есть, были известны и при ценнике 0,15. А когда будут дивы, тогда и цена будет иная. |
Поплохело именно после БАМа. Я тогда как раз вышел по 23 и всех своих тоже вывел. Рекомендовал тут тоже всем продать в личку. На форуме тоже писал ,что на года 3-4 пропала бумага. Недооценка бумаги Россеть может быть в разных ракурсах. Допустим ДД доходности ,которая уже много лет менее 5% она никакая и недооценки нет. По доходному методу она тоже была оценена в пределах цены. Вот по мультам и по активам да ,была огромная недооценка. Но на рынке полно бумаг с такими мультами и такими дешёвыми активами. Это не чудо расчудесное . Оно может им стать в силу некоторых обстоятельств ,типа 5% НВВ или резкого роста стоимости эл.эн. Но это пока спорные вопросы. Теперь ФСКа по сути на себя взяла весь ворох дохлых дочек и БАМ и Север тоже на ФСКа висят. Может и Донецк и Луганск повиснет ,это я не знаю. Вопрос с дивами наверное не в этом году повиснет и не в 2024 . БАМ сильно придавил ЧДП и капекс превышает ебиду. Платить с кредитных линий при долг/ебида под 3 уже нет смысла. |
А если так рассуждать: объединяют неприбыльный (с учётом БАМ) ФСК и не особо, но прибыльные, Россети, да ещё с дисконтом. Плюс ликвидация управленческой прокладки Россетей. Плюс ценник упал в разы. И вот уже становится видна привлекательность покупки ФСК в данный момент. Ведь потом уже может не быть такого ценника. |
|
В общих чертах я об этом и пишу. Достаточно окончить глобальные проекты и задействовать 5 процентов НВВ и резерв хоть в 30 процентов и ТП на полную, и ФСК да и любую МРСКа будет не узнать.Но ещё конечно условие выплаты див в пределах 50 процентов. |
Да никто не спорит о привлекательности ФСК. Но вот фраза "в данный момент" вызывает большие сомнения.... Главное в новой "ФСК-Россети" - срок инвестирования и момент покупки. |
погнали наверх |
МОСКВА, 23 авг /ПРАЙМ/. Энергетики "Россети Мобильные ГТЭС" восстановили электроснабжение систем водоснабжения 11 населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, сообщила компания. "Специалисты компании "Россети Мобильные ГТЭС" обеспечили электроэнергией объекты водоснабжения двух городов Лисичанско-Северодонецкой агломерации Луганской народной республики (ЛНР), а также девяти населенных пунктов Волновахского района Донецкой народной республики (ДНР)", - говорится в сообщении. Отмечается, что для этого было развернуто 5 дизель-генераторных установок общей мощностью 2 МВт. Компания пишет, что энергетики осуществили весь комплекс работ "под ключ": обеспечили транспортировку, монтаж, запуск в эксплуатацию и топливообеспечение дизель-генераторных установок. "Выполненные работы позволили обеспечить питьевой водой жителей городов Рубежное и Северодонецк, поселков Мирное, Владимировка, Донское, Ольгинка, Благодатное, Новотроицкое, а также сел Ближнее, Польное, Стретенка", - добавляется в релизе. |
Объясню. Ретроспектива показывает, что очень редко и кратковременно цена ФСК бывала ниже 9 копеек. Да и копейки в прошлом были подороже. Поэтому уж лучше купить сейчас, когда все кажется так плохо, чем потом локти кусать. Вот я и купил. |
до момента фактического объединения и перехода на одну акцию, сетка будет висеть дополнительным балластом, не дающим бумаге расти. а вот потом стрельнет
|
А когда будет таковое? Вроде, была инфа, в сентябре планируют выкуп у несогласных и объединение? |
Возможно ты и прав. Только время покажет результат. |
сначала ВОСА, 15 числа, потом остальные процедуры, может к ноябрю уже всю сетку сконвертят и выкупы закончат
|
Интересно, торги ФСК приостановят на период конвертации и выкупов? |
тут не очень понятно, когда у мтс реорганизация была - приостанавливали торги на какой-то период (см https://www.interfax.ru/russia/399991) по идее и тут должны приостановить.. но это хз. Теоретически реорганизация должна закончиться с момента регистрации в егрюл прекращения деятельности последней из присоединяемых компаний и в этот момент должна пройти конвертация, как по факту будет посмотрим.. Вообще тут много компаний реорганизуется, может кто-то затянет процесс, могут и до января-февраля провозиться в худшем случае но я надеюсь что в ноябре закончат
|
(C) Interfax 11:10 24.08.2022 ФСК установила ориентир ставки 1-го купона бондов объемом от 10 млрд руб. на уровне не выше 9,45% 24 августа. ФИНМАРКЕТ - ПАО "ФСК ЕЭС" установило ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии 001P-06R с офертой через 4 года объемом не менее 10 млрд рублей на уровне не выше 9,45% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере не выше 9,79% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок проходит 24 августа с 11:00 до 15:00 МСК. Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), БК "Регион", Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) и РСХБ. Техразмещение запланировано на 31 августа. В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в июне 2021 года, разместив выпуск 15-летних облигаций с 7-летней офертой на 10 млрд рублей по ставке 7,5% годовых. |
(C) Interfax 13:03 24.08.2022 РОССИЯ-ФСК-ОБЛИГАЦИИ-ОРИЕНТИР ФСК снизила ориентир ставки 1-го купона бондов объемом от 10 млрд руб. до 8,9-9% |
Котировки онлайн
|
Котировки
для профессионалов |
Игровые сервисы
|