Полная версия   Лайт версия
18+

Замещающие облигации

Новое сообщение | Новая тема |
«« « 15 16 17
Червонец_Сеятель
28.11.2023 18:11
Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Тинькофф банк разместил бессрочные замещающие облигации на $146,2 млн, сообщила кредитная организация на ленте раскрытия информации.

Доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 48,74%. Первоначальный объем выпуска "вечных" евробондов Тинькофф банка, размещенных в 2017 году, составлял $300 млн. Таким образом, банк заместил почти половину находившихся в обращении евробондов этого выпуска. Сейчас ставка купона по нему составляет 11,992
%.
Червонец_Сеятель
29.11.2023 18:41
Москва. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) 22 ноября начнет размещение локальных облигаций для замещения долларовых евробондов с погашением в 2025 году, сообщила компания на ленте раскрытия информации.
Эмитент может разместить до 500 тыс. облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Максимальный объем размещения составляет $500 млн, что соответствует номинальному объему находящихся в обращении еврооблигаций с погашением 17 апреля 2025 года, размещенных GTLK Europe Capital DAC. Ставка купона по этому выпуску составляет 5,95%.
Планируемая дата окончания размещения - 7 декабря.
Всего компаниями GTLK Europe и GTLK Europe Capital было размещено шесть выпусков долларовых еврооблигаций общей номинальной стоимостью $3,25 млрд. В октябре совет директоров ГТЛК одобрил замещение всех шести выпусков локальными облигациями, завершить их размещение планируется до конца 2023 года. На прошлой неделе компания начала сбор заявок на замещение еврооблигаций с погашением в 2024 году.
Ранее ГТЛК сообщала, что рассчитывает на замещение полного объема - порядка $1,6 млрд - долговых бумаг, находящихся в российском периметре. Обмен будет производиться по принципу "бумага на бумагу", то есть условием для участия в замещении будет актуальная выписка из российского депозитария.
Замещающие облигации, выпущенные взамен еврооблигаций зарубежных дочерних обществ, станут для инвесторов удобным инструментом для управления своим портфелем, в первую очередь, в отличие от еврооблигаций доступны будут любые операции с бумагами, в том числе покупка и продажа, отмечала ГТЛК. Кроме того, поскольку бумаги будут находиться в российской финансовой инфраструктуре, они будут защищены от влияния санкций.
Замещающие бонды номинированы в долларах, но выплаты по ним будут производиться в рублях по текущему курсу в дату купона - без задержки в 10-дневный срок, как происходит с прямыми выплатами по еврооблигациям в соответствии с разъяснениями ЦБ РФ, подчеркивал эмитент.
Ближайшая дата выплаты купона по евробондам с погашением в 2025 году приходится на 17 апреля следующего года.
"Государственная транспортная лизинговая компания" разместила облигаций серии ЗО24-Д на $252,131 млн. по номинальной стоимости, что составляет 50,43% от общего объема выпуска, говорится в сообщении компании.
Червонец_Сеятель
30.11.2023 08:41
Москва. 30 ноября. ИНТЕРФАКС - "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) 1 декабря начнет размещение локальных облигаций для замещения долларовых евробондов с погашением в 2027 году, сообщила компания на ленте раскрытия информации.
Эмитент может разместить до 600 тыс. облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Максимальный объем размещения составляет $600 млн, что соответствует номинальному объему находящихся в обращении еврооблигаций с погашением 10 марта 2027 года, размещенных GTLK Europe Capital DAC. Ставка купона по этому выпуску составляет 4,65%.
Планируемая дата окончания размещения - 14 декабря
.
Червонец_Сеятель
18.12.2023 11:59
Банк России готов продлить крайний срок для обязательного замещения еврооблигаций еще на полгода — до 1 июля 2024 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо регулятора в адрес Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Вопрос о продлении сроков обсуждается, сообщил изданию представитель ЦБ. Сейчас российские компании должны выпустить локальные бонды взамен еврооблигаций до конца 2023 года.

РСПП попросил Банк России продлить срок замещения еврооблигаций в начале ноября 2023 года. Как отмечается в письме, некоторые эмитенты не успевают провести замещение: они уже инициировали этот процесс, но им не хватает всего нескольких месяцев для его завершения. Как замечают в РСПП, процедура замещения длительная: она включает несколько этапов – от принятия корпоративного решения о выпуске новых облигаций до сбора заявок держателей, желающих получить замещающие бонды, и расчетов с ними при обмене бумаг.

По состоянию на 15 декабря выпуски замещающих облигаций в ЦБ зарегистрировали 14 компаний, заявили в ЦБ. Но под обязательное замещение подпадает не менее 30 компаний. Так, уже замещают свои еврооблигации «Газпром», «Лукойл», Совкомбанк, ММК, «Тинькофф банк» и другие. Но ряд крупных эмитентов, например РЖД, «Полюс» и «Алроса», до сих пор даже не подали заявлений о регистрации выпусков «замещаек». Также не ясен статус замещения единственного евробонда аэропорта «Домодедово» и четырех долларовых выпусков Альфа-банка. Банк МКБ, нефтегазохимический холдинг «Сибур» и Челябинский трубопрокатный завод не сообщают о статусе регистрации выпусков замещающих бумаг, хотя одобрили замещение в сентябре – декабре.

Пока единственная компания, которая получила разрешение правкомиссии не замещать евробонды – это «Северсталь». ВЭБ.РФ ожидает получить аналогичное решение, сообщил «Ведомостям» представитель госкорпорации.
bayad
18.12.2023 14:36
В общем хоть цены стали понятны. ГТЛК-24 надо брать по 96, ГТЛК-25 по 93, 26 по 89-90, 27 по 86. А 28 и 29 видимо по 83 и 80.
Червонец_Сеятель
18.12.2023 14:47
В общем хоть цены стали понятны. ГТЛК-24 надо брать по 96, ГТЛК-25 по 93, 26 по 89-90, 27 по 86. А 28 и 29 видимо по 83 и 80.
Из каких критериев эти цены?
bayad
18.12.2023 15:56
В общем хоть цены стали понятны. ГТЛК-24 надо брать по 96, ГТЛК-25 по 93, 26 по 89-90, 27 по 86. А 28 и 29 видимо по 83 и 80.
Из каких критериев эти цены?
Примерно соответствуют минимумам. В первые дни падают до этих минимумов, далее отскок вверх. Условно ГТЛК-27 начала с 89, потом опустилась до 86.5 в первый день, дальше отскок вверх и болтается около 87-88.
Gt3(120160)
18.12.2023 21:01
«ХКФ банк» («Хоум Банк», в прошлом — банк «Хоум Кредит») планирует заместить выпуск бессрочных субординированных еврооблигаций, эмитированных его люксембургской SPV-компанией Eurasia Capital (ISIN — XS2075963293), следует из решения участников кредитной организации, опубликованного в пятницу, 3 ноября.

Банк может разместить по открытой подписке локальные облигации номинальной стоимостью $200 млн без установленного срока погашения (при этом предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента).

Банк «Хоум Кредит» разместил бессрочные субординированные евробонды номинальной стоимостью $200 млн в 2019 года. Ставка купона по нему составляет 8,8%, выпуск был включен в состав источников добавочного капитала первого уровня. При этом с середины прошлого года кредитная организация не выплачивает купоны по евробондам.
Нет новостей по Хоуму?

Всем дорого вечера.
Червонец_Сеятель
19.12.2023 11:25
«ХКФ банк» («Хоум Банк», в прошлом — банк «Хоум Кредит») планирует заместить выпуск бессрочных субординированных еврооблигаций, эмитированных его люксембургской SPV-компанией Eurasia Capital (ISIN — XS2075963293), следует из решения участников кредитной организации, опубликованного в пятницу, 3 ноября.

Банк может разместить по открытой подписке локальные облигации номинальной стоимостью $200 млн без установленного срока погашения (при этом предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента).

Банк «Хоум Кредит» разместил бессрочные субординированные евробонды номинальной стоимостью $200 млн в 2019 года. Ставка купона по нему составляет 8,8%, выпуск был включен в состав источников добавочного капитала первого уровня. При этом с середины прошлого года кредитная организация не выплачивает купоны по евробондам.
Нет новостей по Хоуму?

Всем дорого вечера.
Мне что-то новое не попадалось
bayad
19.12.2023 12:19
Сегодня начались торги по второму вечному суборду Совкомбанка ЗО-2 в дополнение у ЗО-1
Червонец_Сеятель
19.12.2023 14:22
19 декабря. ИНТЕРФАКС - "Газпром капитал" разместил локальные облигации на 155,7 млн евро в рамках обмена остатка еврооблигаций "Газпрома" с погашением в 2027 году, следует из раскрытия компании.
Максимальный объем доразмещения мог составить 682,2 млн евро, что соответствовало объему находящихся в обращении евробондов "Газпрома"-2027 после того, как компания провела первый раунд их замещения в начале этого года. Ставка купона по этому выпуску составляет 1,5%, ближайшая дата выплаты купона - 17 февраля. Изначально в обращении находились еврооблигации на 1 млрд евро, за первый раунд компания заместила локальными бондами около 32% выпуска.
Доля фактически размещенных облигаций от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска составила 22,82%, от общего количества бумаг всего выпуска - 15,57%.
С учетом доразмещения доля замещенных еврооблигаций этого выпуска выросла до 47,35%.
bayad
19.12.2023 18:59
Вот вроде неплохой калькулятор доходности. Можно выбрать инструмент. Особенно полезно для замещаеек, где добавлена оферта (погашение возможно в любой из последних 90 дней, ГТЛК, Норникель), что сносит мозг калькулятору в квике. Калькулятор доступен после авторизации на финуслугах

https://www.moex.com/ru/bondization/calc
Червонец_Сеятель
21.12.2023 09:30
Москва. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - "Совкомфлот" завершил доразмещение локальных облигаций в рамках замещения остатка выпуска долларовых еврооблигаций с погашением в 2028 году, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.
Компания разместила локальные облигации на $65,01 млн. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества бумаг дополнительного выпуска, подлежавших размещению, составила 57,95%.
bayad
21.12.2023 10:30
Начались торги по ГТЛК ЗО 28.
bayad
21.12.2023 12:56
Совком ЗО 3 начал торговаться 65-100
bayad
21.12.2023 12:56
Сообщение удалено автором 21.12.2023 в 12:56.
bayad
21.12.2023 12:59
Начались торги по ГТЛК ЗО 28.
Какое-то время повисела на 94.7. Далее ушла на 97. В квике несмотря на плавающую оферту стали рисовать доходность для ГТЛК (8-9%). А для Норникеля - нет (по моим подсчетам около 6%).
Червонец_Сеятель
21.12.2023 16:41
Начались торги по ГТЛК ЗО 28.
Что-то маленькая доходность для ГТЛК
Constant
22.12.2023 00:33
ООО «ХКФ Банк», ОГРН 1027700280937, ИНН 7735057951
Банк России 21.12.2023 принял решение о государственной регистрации выпуска бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии Т1-01, без установленного срока погашения Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (г. Москва). Выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 4-08-00316-В.
Облигационный заем содержит отдельные условия, удовлетворяющие понятию субординированного займа, определенному статьей 25.1 Федерального закона от 12.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и Положением Банка России от 04.07.2018 № 646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)».
Червонец_Сеятель
22.12.2023 10:45
ООО «ХКФ Банк», ОГРН 1027700280937, ИНН 7735057951
Банк России 21.12.2023 принял решение о государственной регистрации выпуска бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии Т1-01, без установленного срока погашения Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (г. Москва). Выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 4-08-00316-В.
Облигационный заем содержит отдельные условия, удовлетворяющие понятию субординированного займа, определенному статьей 25.1 Федерального закона от 12.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и Положением Банка России от 04.07.2018 № 646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)».
Это замещающая облигация ?
«« « 15 16 17
Новое сообщение | Новая тема |
Котировки онлайн
Котировки
для профессионалов
Игровые сервисы