Полная версия   Лайт версия
18+
   

Замещающие облигации

Новое сообщение | Новая тема |
«« « 16 17
Constant
25.12.2023 01:01
Червонец_Сеятель @ 22.12.2023 10:45
Constant @ 22.12.2023 00:33
ООО «ХКФ Банк», ОГРН 1027700280937, ИНН 7735057951
Банк России 21.12.2023 принял решение о государственной регистрации выпуска бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии Т1-01, без установленного срока погашения Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (г. Москва). Выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 4-08-00316-В.
Облигационный заем содержит отдельные условия, удовлетворяющие понятию субординированного займа, определенному статьей 25.1 Федерального закона от 12.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и Положением Банка России от 04.07.2018 № 646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)».
Это замещающая облигация ?
----------------------------------------------
да, параметры полностью соответствуют . дальше регистрация на бирже и могут открывать книгу заявок....но явно уже уходят в следующий год......
Червонец_Сеятель
25.12.2023 10:57
Constant @ 25.12.2023 01:01
Червонец_Сеятель @ 22.12.2023 10:45
Это замещающая облигация ?
----------------------------------------------
да, параметры полностью соответствуют . дальше регистрация на бирже и могут открывать книгу заявок....но явно уже уходят в следующий год......
И какую облигацию она замещает?
Червонец_Сеятель
25.12.2023 18:46
Москва. 25 декабря. ИНТЕРФАКС - "Норильский никель" разместил локальные облигации на $333,5 млн в рамках замещения выпуска еврооблигаций с погашением в октябре 2026 года, сообщила компания на ленте раскрытия информации.
Доля фактически размещенных облигаций от общего количества ценных бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 66,7%.
Червонец_Сеятель
26.12.2023 17:14
Государственная транспортная лизинговая компания" разместила облигаций серии ЗО28-Д на $167,099 млн. по номинальной стоимости, что составляет 33,42% от общего объема выпуска, говорится в сообщении компании.

Оплата облигаций при их размещении осуществлялась денежными средствами, а также еврооблигациями GTLK Europe Capital DAC (ISIN XS2249778247), права на которые учитываются российскими депозитариями.

Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет $500 млн. Дата погашения бумаг - 26 февраля 2028 года.
bayad
28.12.2023 12:14
По Совком ЗО 4 начались торги
Червонец_Сеятель
29.12.2023 11:12
Пока обычным инвесторам предлагают купить замещающие облигации того же Борца по 95% от номинала, кто-то покупает по 60-70%.

https://dzen.ru/media/cervonets/poka-obychnym-i...
Червонец_Сеятель
18.01.2024 14:44
Москва. 18 января. ИНТЕРФАКС - ООО "Хоум кредит энд финанс банк" 19 января начнет размещение локальных облигаций для замещения бессрочных субординированных еврооблигаций ХКФ банка в долларах, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.
Банк может разместить по открытой подписке до 200 тыс. облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Выпуск не имеет срока погашения, при этом предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
Ожидаемая дата окончания размещения - 1 февраля.
Сейчас в обращении находится выпуск "вечных" евробондов ХКФ банка на $200 млн, размещенный осенью 2019 года. Ставка купона по нему составляет 8,8%, выпуск был включен в состав источников добавочного капитала первого уровня. С середины 2022 года ХКФ не выплачивает купоны по евробондам - условия "вечных" инструментов позволяют банкам приостанавливать выплаты по собственному усмотрению.
Червонец_Сеятель
26.01.2024 10:58
"Газпром капитал" 26 января начнет размещение дополнительного выпуска облигаций серии ЗО25-1-Е, говорится в сообщении компании. Датой окончания размещения облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: 9 февраля 2024 года, дата размещения последней облигации.

Количество размещаемых облигаций составляет 271 356 шт. Номинальная стоимость одной бумаги 1000 евро. Дата погашения облигаций - 21 марта 2025 года.
Червонец_Сеятель
26.01.2024 17:16
Трубная Металлургическая Компания" разместила облигаций серии ЗО-2027 на $349,904 млн. по номинальной стоимости, что составляет 69,98% от общего объема выпуска, говорится в сообщении компании.

Оплата облигаций при их размещении осуществлялась еврооблигациями TMK CAPITAL S.A. (ISIN XS2116222451), права на которые учитываются российскими депозитариями.

Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет $500 млн. Дата погашения бумаг - 12 февраля 2027 года года.
Червонец_Сеятель
26.01.2024 17:19
Сегодня выплата купонов по вечным облигациям Газпрома, но похоже, что ВТБ зажал и деньги получу не раньше понедельника ..
castor
28.01.2024 22:11
Сообщение удалено модератором робот 28.01.2024 в 22:12.
Причина: кросспостинг
Червонец_Сеятель
29.01.2024 14:00
Червонец_Сеятель @ 26.01.2024 17:19
Сегодня выплата купонов по вечным облигациям Газпрома, но похоже, что ВТБ зажал и деньги получу не раньше понедельника ..
Как и думал, ВТБ прислал купоны только сейчас …
Gt3(120160)
29.01.2024 14:52
Червонец_Сеятель @ 18.01.2024 14:44
Москва. 18 января. ИНТЕРФАКС - ООО "Хоум кредит энд финанс банк" 19 января начнет размещение локальных облигаций для замещения бессрочных субординированных еврооблигаций ХКФ банка в долларах, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.
Банк может разместить по открытой подписке до 200 тыс. облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Выпуск не имеет срока погашения, при этом предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
Ожидаемая дата окончания размещения - 1 февраля.
Сейчас в обращении находится выпуск "вечных" евробондов ХКФ банка на $200 млн, размещенный осенью 2019 года. Ставка купона по нему составляет 8,8%, выпуск был включен в состав источников добавочного капитала первого уровня. С середины 2022 года ХКФ не выплачивает купоны по евробондам - условия "вечных" инструментов позволяют банкам приостанавливать выплаты по собственному усмотрению.
БКС провел операцию по прод/пок у меня. Стакана пока нет
Gt3(120160)
29.01.2024 14:53
Червонец_Сеятель @ 29.01.2024 14:00
Червонец_Сеятель @ 26.01.2024 17:19
Сегодня выплата купонов по вечным облигациям Газпрома, но похоже, что ВТБ зажал и деньги получу не раньше понедельника ..
Как и думал, ВТБ прислал купоны только сейчас …
По суббордам?
Червонец_Сеятель
30.01.2024 16:05
Бессрочную программу облигаций «Российские железные дороги» (РЖД) зарегистрировали 25 января, говорится на сервере раскрытия, размер и сроки погашения совпадают с параметрами выпуска еврооблигаций, которые подлежат замещению в российском контуре, но официально и прямо об этом компания не заявляла. Совокупный объем размещения в рамках программы составляет до 463 млрд руб., или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, финальный срок погашения – 25 марта 2031 г., такой же, как и у самого длинного выпуска еврооблигаций РЖД.
Червонец_Сеятель
01.02.2024 16:28
Газпром капитал" 1 февраля начнет размещение дополнительного выпуска облигаций серии ЗО26-1-Е, говорится в сообщении компании. Датой окончания размещения облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: 15 февраля 2024 года, дата размещения последней облигации.

Количество размещаемых облигаций составляет 347 756 шт. Номинальная стоимость одной бумаги 1000 евро. Дата погашения облигаций - 21 марта 2026 года.
Червонец_Сеятель
02.02.2024 13:39
Москва. 2 февраля. ИНТЕРФАКС - Московский кредитный банк (МКБ) 5 февраля начнет размещение локальных облигаций для замещения двух выпусков евробондов, номинированных в евро, сообщила кредитная организация на ленте раскрытия информации.
Эмитент может разместить до 327 тыс. 228 облигаций номиналом 1 тыс. евро каждая для замещения выпуска с погашением в 2024 году и до 600 тыс. облигаций номиналом также 1 тыс. евро каждая для замещения выпуска с погашением в 2026 году.
Планируемая дата окончания размещения облигаций обоих выпусков - 15 февраля. При этом срок погашения одного из замещаемых выпусков евробондов и соответственно нового выпуска локальных облигаций приходится на 20 февраля. Дата погашения второго выпуска - 21 января 2026 года, купон по нему платится раз в год, ближайшая выплата банку предстоит в январе 2025 года. Ставка купона по евробондам-2024 составляет 5,15%, по евробондам-2026 - 3,1%.
Червонец_Сеятель
05.02.2024 09:39
Червонец_Сеятель @ 02.02.2024 13:39
Москва. 2 февраля. ИНТЕРФАКС - Московский кредитный банк (МКБ) 5 февраля начнет размещение локальных облигаций для замещения двух выпусков евробондов, номинированных в евро, сообщила кредитная организация на ленте раскрытия информации.
Эмитент может разместить до 327 тыс. 228 облигаций номиналом 1 тыс. евро каждая для замещения выпуска с погашением в 2024 году и до 600 тыс. облигаций номиналом также 1 тыс. евро каждая для замещения выпуска с погашением в 2026 году.
Планируемая дата окончания размещения облигаций обоих выпусков - 15 февраля. При этом срок погашения одного из замещаемых выпусков евробондов и соответственно нового выпуска локальных облигаций приходится на 20 февраля. Дата погашения второго выпуска - 21 января 2026 года, купон по нему платится раз в год, ближайшая выплата банку предстоит в январе 2025 года. Ставка купона по евробондам-2024 составляет 5,15%, по евробондам-2026 - 3,1%.
Москва. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Московский кредитный банк (МКБ) отложил на неопределенный срок анонсированное замещение выпуска еврооблигаций в евро с погашением в январе 2026 года, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.
В пятницу утром МКБ заявил, что 5 февраля начнет размещение локальных облигаций для замещения двух выпусков в евро - с погашением в феврале 2024 года и в январе 2026 года. В качестве планируемой даты окончания размещения было установлено 15 февраля.
В опубликованном вечером сообщении банк указал, что даты начала и завершения размещения выпуска-2026 переносятся на неопределенный срок.
Червонец_Сеятель
12.02.2024 12:00
Банк России зарегистрировал три выпуска замещающих облигаций банка ВТБ, говорится в сообщении организации.

"Главное преимущество этих бумаг в исключении системного риска, связанного с иностранной депозитарной инфраструктурой, при сохранении основных условий и параметров выпусков", - отметил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

ВТБ будет своевременно информировать держателей о сроках размещения указанных выпусков и процедурных действиях, необходимых для участия в замещении, говорится в сообщении.

Бессрочные локальные облигации серии ЗО-Т1 объемом $2,250 млрд. заменят еврооблигации VTB Eurasia DAC (ISIN XS0810596832).

Облигации серии ЗО-24 объемом 350 млн. швейцарских франков будут размещены для замещения еврооблигаций VTB Capital S.A. (ISIN CH0248531110).

Еврооблигации VTB Capital S.A. (ISIN XS0223715920) с погашением в 2035 году заменят на бумаги серии ЗО-35 объемом $31,406 млн.
Червонец_Сеятель
15.02.2024 17:42
Снижение цен на вечные облигации Газпрома

https://dzen.ru/b/Zc4Uk8jpdxLS6YS6
castor
21.02.2024 13:59
Червонец_Сеятель @ 15.02.2024 17:42
Снижение цен на вечные облигации Газпрома

https://dzen.ru/b/Zc4Uk8jpdxLS6YS6
Сеятель, рекомендую тебе смотреть два графика, лучше даже совмещенных, бакса и замещайки, евро и замещайки. Тогда будет видно что особо не падают замещайки в рублях.
Червонец_Сеятель
11.03.2024 14:06
Москва. 11 марта. ИНТЕРФАКС - "Газпром капитал" разместил локальные облигации на 50,5 млн евро в рамках обмена остатка еврооблигаций "Газпрома" с погашением в апреле 2025 года, следует из раскрытия компании.
Максимальный объем доразмещения мог составить 330 млн евро, что соответствовало объему находящихся в обращении евробондов "Газпрома"-2025 после того, как компания провела первый раунд их замещения в начале прошлого года. Ставка купона по этому выпуску составляет 2,95%, ближайшая дата выплаты купона - 15 апреля. Изначально в обращении находились еврооблигации на 1 млрд евро, за первый раунд компания заместила локальными бондами 67% выпуска.
Доля фактически размещенных облигаций от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска составила 15,31%, от общего количества бумаг всего выпуска - 5,05%.
С учетом доразмещения доля замещенных еврооблигаций этого выпуска выросла до 72%.
Червонец_Сеятель
18.03.2024 16:55
ЦБ в понедельник, 18 марта, зарегистрировал два выпуска замещающих облигаций Российских железных дорог (РЖД), следует из информации, размещенной на сайте регулятора. Эти выпуски планируется разместить в рамках программы облигации серии 003Р.

Серии зарегистрированных выпусков – З026-1-ФР и З026-2-Р (им присвоены регистрационные номера 4-01-65045-D-002P и 4-02-65045-D-002P) – позволяют говорить о том, что это замещающие облигации с погашением в 2026 году во франках и рублях соответственно.

У РЖД в обращении есть выпуск евробондов на 250 млн швейцарских франков с погашением в марте 2026 года и выпуск на 15 млрд рублей с погашением в сентябре 2026 года, обращает внимание «Интерфакс».
Червонец_Сеятель
25.03.2024 09:38
ВТБ 25 марта начнет размещение облигаций серий ЗО-24, ЗО-35 и ЗО-Т1, говорится в сообщениях организации. Дата окончания размещения облигаций серии ЗО-24 - 26 апреля 2024 года, серии ЗО-35 - 19 апреля 2024 года, серии ЗО-Т1 - 17 мая 2024 года.

Облигации серии ЗО-24 объемом 350 млн. швейцарских франков будут размещены для замещения еврооблигаций VTB Capital S.A. c погашением 24 октября 2024 года (ISIN CH0248531110).

Еврооблигации VTB Capital S.A. (ISIN XS0223715920) с погашением 30 июня 2035 года заменят на бумаги серии ЗО-35 объемом $31,406 млн.

Бессрочные локальные облигации серии ЗО-Т1 объемом $2,250 млрд. заменят еврооблигации VTB Eurasia DAC (ISIN XS0810596832).
Червонец_Сеятель
27.03.2024 16:43
Совет директоров АО "АЛЬФА-БАНК" одобрил размещение бессрочных замещающих облигаций объемом $400 млн., говорится в сообщении организации.

При внебиржевом размещении облигаций серии ЗО-400 оплата будет происходить еврооблигациями (ISIN XS2410104736), права на которые учитываются российскими депозитариями вне учетной системы НКО АО НРД, а при биржевом размещении - денежными средствами с целевым использованием привлеченных денежных средств для приобретения еврооблигаций (ISIN XS2410104736), права на которые учитываются в НКО АО НРД (в том числе в НКО АО НРД через нижестоящий российский депозитарий).

Погашение облигаций серии ЗО-400 и выплата доходов по ним будут производиться денежными средствами в российских рублях по официальному обменному курсу доллара США, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства.

Выпуск бессрочные еврооблигаций объемом $400 млн. банк разместил в 2021 году по ставке 5,90% годовых до первого call опциона
Червонец_Сеятель
03.04.2024 13:00
ООО "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС" приняло решение разместить замещающие облигации серии ЗО28 объемом $453 млн., говорится в сообщении компании.

Объем выпуска облигаций соответствует объему находящихся в обращении еврооблигаций, выпущенных DME Airport Designated Activity Company с купонным доходом в размере 5,35% годовых, со сроком погашения 8 февраля 2028 года (ISIN XS2278534099).
Червонец_Сеятель
11.04.2024 14:12
Минфин может начать замещение суверенных еврооблигаций локальными бондами уже в первом полугодии этого года, рассказал в интервью «Интерфаксу» министр финансов Антон Силуанов.

«В целом принцип замещения у нас планируется такой же, как и у корпоратов. Успеем ли мы в первое полугодие уложиться? Думаю, да», — заявил чиновник.

На первом этапе будут замещены четыре выпуска, которые зарегистрированы в иностранной инфраструктуре (имеют код XS), и их непогашенный объем в обращении составляет 702,8 млрд рублей ($7,8 млрд). При среднем коэффициенте замещения на уровне корпоративных выпусков их замещение добавит сегменту замещающих бумаг около 378,4 млрд рублей ($4,2 млрд)»
GoldenKK
11.04.2024 17:33
Червонец_Сеятель @ 11.04.2024 14:12
Минфин может начать замещение суверенных еврооблигаций локальными бондами уже в первом полугодии этого года, рассказал в интервью «Интерфаксу» министр финансов Антон Силуанов.

«В целом принцип замещения у нас планируется такой же, как и у корпоратов. Успеем ли мы в первое полугодие уложиться? Думаю, да», — заявил чиновник.

На первом этапе будут замещены четыре выпуска, которые зарегистрированы в иностранной инфраструктуре (имеют код XS), и их непогашенный объем в обращении составляет 702,8 млрд рублей ($7,8 млрд). При среднем коэффициенте замещения на уровне корпоративных выпусков их замещение добавит сегменту замещающих бумаг около 378,4 млрд рублей ($4,2 млрд)»
Не продавит это доходности на рынке? Обьемчик не малый а Газпромовские бумаги штурмуют исторические рекорды
Червонец_Сеятель
12.04.2024 17:52
GoldenKK @ 11.04.2024 17:33
Червонец_Сеятель @ 11.04.2024 14:12
Минфин может начать замещение суверенных еврооблигаций локальными бондами уже в первом полугодии этого года, рассказал в интервью «Интерфаксу» министр финансов Антон Силуанов.

«В целом принцип замещения у нас планируется такой же, как и у корпоратов. Успеем ли мы в первое полугодие уложиться? Думаю, да», — заявил чиновник.

На первом этапе будут замещены четыре выпуска, которые зарегистрированы в иностранной инфраструктуре (имеют код XS), и их непогашенный объем в обращении составляет 702,8 млрд рублей ($7,8 млрд). При среднем коэффициенте замещения на уровне корпоративных выпусков их замещение добавит сегменту замещающих бумаг около 378,4 млрд рублей ($4,2 млрд)»
Не продавит это доходности на рынке? Обьемчик не малый а Газпромовские бумаги штурмуют исторические рекорды
Если и продавит, то не сильно
Червонец_Сеятель
17.04.2024 13:41
Москва. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Альфа-банк 23 апреля начнет размещение локальных облигаций для замещения выпуска бессрочных субординированных евробондов в долларах, сообщила кредитная организация на ленте раскрытия информации.
Банк может разместить замещающие облигации номинальной стоимостью до $400 млн. Ожидаемая дата окончания размещения - 14 мая.
Субординированные бессрочные евробонды на $400 млн банк разместил в ноябре 2021 года. Ставка купона по выпуску - 5,9%, первый колл-опцион по евробондам предусмотрен через 5,5 лет с даты размещения. Еврооблигации были включены в состав источников добавочного капитала первого уровня.
Червонец_Сеятель
19.04.2024 12:07
Облигации ГазКЗ-24Ф погасились. Вместо них привязал график ГазКЗ-24Е с погашением 24.11.2024
Червонец_Сеятель
19.04.2024 19:11
Червонец_Сеятель @ 25.03.2024 09:38
ВТБ 25 марта начнет размещение облигаций серий ЗО-24, ЗО-35 и ЗО-Т1, говорится в сообщениях организации. Дата окончания размещения облигаций серии ЗО-24 - 26 апреля 2024 года, серии ЗО-35 - 19 апреля 2024 года, серии ЗО-Т1 - 17 мая 2024 года.

Облигации серии ЗО-24 объемом 350 млн. швейцарских франков будут размещены для замещения еврооблигаций VTB Capital S.A. c погашением 24 октября 2024 года (ISIN CH0248531110).

Еврооблигации VTB Capital S.A. (ISIN XS0223715920) с погашением 30 июня 2035 года заменят на бумаги серии ЗО-35 объемом $31,406 млн.

Бессрочные локальные облигации серии ЗО-Т1 объемом $2,250 млрд. заменят еврооблигации VTB Eurasia DAC (ISIN XS0810596832).
Не густо

Банк ВТБ разместил облигации серии ЗО-35 на $610 тыс. по номинальной стоимости, что составляет 1,94% от общего объема выпуска, говорится в сообщении компании. Оплата облигаций при их размещении осуществлялась еврооблигациями, а также передачей (уступкой) всех имущественных и иных прав по еврооблигациям.

Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет $31,406 млн. Дата погашения бумаг - 30 июня 2035 года.

Параметры выпуска совпадают с находящимися в обращении еврооблигациями с погашением в 2035 году (ISIN XS0223715920).
Червонец_Сеятель
26.04.2024 12:53
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" разместил облигации серии ЗО-2026-01 на 210,232 млн. евро по номинальной стоимости, что составляет 35,04% от общего объема выпуска, говорится в сообщении компании. Оплата облигаций при их размещении осуществлялась еврооблигациями.

Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 600 млн. евро. Дата погашения бумаг - 21 января 2026 года.
«« « 16 17
Новое сообщение | Новая тема |
Котировки онлайн
Котировки
для профессионалов
Игровые сервисы
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.