Ростелеком обычка сейчас на перепутье, либо пойдёт выше - к 112-113 рублям, либо может на время уйти в коррекцию и вполне дойти до 81 рубля, в худшем случае - до 74 рублей (сам не очень в это верю, но как говорится - это Мосбиржа, детка, никто и не говорил, что может быть легко.. ). |
перспективы хорошие, прибыль тоже, бумага просто должна восстановиться к 100 и идти выше, падать не на чем даже с рынком. Цифровизация развивается и будет в фаворе и у государства тоже, так что скорее сюда будут перевкладываться из традиционных отраслей и тех же банков. |
Нормальный прогноз. Либо вверх либо вниз. |
Все будет по фибоначчи) |
префка должна подтянуться к 80 вообще при любом раскладе, поэтому брать преф вообще беспроигрышный вариант. У Сбер преф и обычка сравнялись и тут вместе на 55-57 стояли, так что должны сблизиться хоть у 100, хоть у 90, такой разрыв вообще трудно объяснить, плечи на преф дают и обьемы сравнимые, в чем тут дело, такой апсайд. |
С чего вы взяли. У них исторически было 15-20 руб. А в некоторые времена и до 200 доходило |
уже подтянулась... |
Все притихли, считаете капусту С днём весны и пятничной прибылью вас акционеры ростелекома |
Не совсем! Справедливая цена префов на сегодня 87! |
Рынок облачных услуг в России вырос за 2023 г. на треть Рынок облачных инфраструктурных сервисов, по оценке iKS-Consulting, в 2023 г. вырос в России на 33,9% до 121 млрд руб. 83% рынка пришлось на IaaS - сдачу в аренду оборудования, а 17% на PaaS - платформенные облачные решения. Выручка "Ростелеком-ЦОД" по IaaS выросла за год на 36%, а выручка Selectel растет сопоставимыми с общими по рынку темпами. https://www.comnews.ru/content/231776/2024-02-2... |
93! А в 2025 г жду по ~112/113. |
пацаны набрали позу и тащат ее вверх прямо по линейке... часть фиксанули на этой неделе, видно было, но основную позу тащат... |
Сегодня продал небольшую часть позы, которую брал в прошлом году под дивы. Основная часть едет дальше. |
93 на каком временном промежутке видится? |
|
К лету как бы логичней всего... |
Итоги 2023 г.: противоречивые результаты и неплохие перспективы Ростелеком раскрыл консолидированную отчетность по МСФО и ключевые операционные показатели за 2023 г. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/svyaz_telekommunikacii_i... Выручка компании выросла на 12,9% до 707,8 млрд руб., главным образом, вследствие результатов мобильного бизнеса, цифрового кластера ЦОД и облачных сервисов, а также продвижения комплексных цифровых продуктов в сегменте B2B/G. В посегментном разрезе отметим, прежде всего, динамичный рост нового направления – доходов от цифровых сервисов и облачных услуг (+27,5%), составивших 155,7 млрд руб., что было связано с развитием платформенных решений для предоставления социальных сервисов, продвижением облачных решений, проектов «Цифровой регион» и решений кибербезопасности. Доходы от услуг мобильной связи увеличились на 12,8%, составив 234,9 млрд руб., на фоне роста услуг потребления мобильного интернета (+18,1%), активного проникновения пакетных предложений и переходом на новые настраиваемые тарифные планы. Рост выручки до 101,8 млрд руб. (+5,2%) показал сегмент ШПД при увеличении абонентской базы на 3,4% и ARPU - на 1,7%. Продолжает снижаться выручка по некогда основному направлению – фиксированной телефонии (-5,6%) за счет сокращения количества абонентов на 10,5%. Доходы от услуг телевидения прибавили 8,8% и составили 45,7 млрд руб. на фоне положительной динамики абонентской базы Wink (сочетает возможности IPTV и онлайн- кинотеатра), выросшей на 2,5% и увеличения ARPU на 6,2%. Операционные расходы Ростелекома за отчетный период выросли на 10,9% и составили 588,5 млрд руб. Существенную динамику продемонстрировали расходы на персонал, выросшие до 175,9 млрд руб. (+16,2%) на фоне наращивания численности в цифровых кластерах и индексации вознаграждения сотрудникам. Прочие расходы увеличились на 25,9% до 144,8 млрд руб., что было обусловлено реализацией ряда крупных проектов, сопровождающихся ростом соответствующих доходов. Отметим также рост прочих доходов на 32% в связи с разовыми доходами от штрафных санкций иностранных поставщиков за нарушение контрактных обязательств, а также развитием проекта «Устранение цифрового неравенства». В итоге операционная прибыль выросла на 24,0%, составив 119,3 млрд руб. В блоке финансовых статей по-прежнему доминируют процентные расходы, составившие 51,6 млрд руб., при этом общий долг компании (без учета аренды) вырос с 449,1 млрд руб. до 487,9 млрд руб. Эффективная ставка налога на прибыль возросла с 21,4% до 27,5% на фоне выплаты налога на сверхприбыль, создания резервов под разовые платежи по ряду дочерних компаний, а также увеличения расходов, не учитываемых для целей налогообложения прибыли. В итоге чистая прибыль Ростелекома увеличилась на 10,9% до 34,4 млрд руб., при этом четвертый квартал компания завершила с убытком 2,2 млрд руб. В целом отчетность носит противоречивый характер: прекрасным результатам ряда сегментов были противопоставлены эффекты от переоценки справедливой стоимости финансовых активов, а также убытки по отдельным ассоциированным компаниям. Помимо этого, в четвертом квартале прошлого года свободный денежный поток компании оказался в глубоко отрицательной зоне, составив -27,4 млрд руб., на фоне резко возросшей инвестиционной активности, а также увеличения процентных и налоговых платежей. Ожидается, что компания в текущем году представит обновленную стратегию своего развития, подкрепленную конкретными числовыми параметрами. В наших прогнозах на временном окне в пять лет мы закладываем выход Ростелекома на триллионный уровень выручки, а также стомиллиардный рубеж чистой прибыли. Помимо этого, в планах Ростелекома - постепенный вывод на биржу своих дочерних компаний, первой из которых может стать цифровой кластер (ЦОД). По итогам вышедшей отчетности мы подняли прогноз финансовых показателей на текущий и последующие годы по причине более высоких ожидаемых темпов роста выручки от дополнительных и облачных услуг. В итоге потенциальная доходность акций компании возросла. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/svyaz_telekommunikacii_i... В настоящий момент акции Ростелекома торгуются исходя из P/E 2024 около 6,0 и пока не входят в число наших приоритетов. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig... Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZh... |
Ростелеком опубликовал финансовые результаты за IV квартал и полный 2023 год. Основные итоги года • Выручка: 707,8 млрд руб. (+13% г/г) • OIBDA: 283,2 млрд руб. (+13% г/г) • Чистая прибыль: 42,3 млрд руб. (+20% г/г) • Капитальные вложения: 147,2 млрд руб. (+26% г/г) • Свободный денежный поток (FCF): 56,8 млрд руб. (+26% г/г) • Чистый долг: 563,3 млрд руб. (+12% г/г). Чистый долг/OIBDA = 2,0х |
Кто пампит обычку помойку? Пастухам нахер не нужен вообще Ростелеком |
К нам тоже цирк приехал |
Котировки онлайн
|
Котировки
для профессионалов |
Игровые сервисы
|