«Открытие Брокер»: Рубль слабеет при падающей нефти, смягчая удар по индексу ММВБ

К 15:16 (мск) индекс ММВБ снизился на 0,53% до 1979,01 пт., а РТС — на 1,07% до 961,84 пт. К середине дня российский рынок торговался в минусе на низких объёмах, которые, впрочем, уже стали привычными в текущем летнем сезоне. Минус нефти вполне логично отразился на состоянии индекса ММВБ. Нефтегазовый сектор дрейфовал в отрицательной зоне: «Газпром» (-0,5%), «ЛУКОЙЛ» (+0,15%), «Роснефть» (-0,73%), «Сургутнефтегаз» (-0,48%). В лидерах дня оказались: «ПИК» (+5,74%), «Аэрофлот» (+3,6%), который продолжает отыгрывать рост объёма перевозок на 11,3% в июле, «Газпром нефть» (+3,09%), «ЭНЕЛ Россия» (+2,07%). «ФСК ЕЭС» (+1,98%) также сохраняют рост, реагируя на повышение прибыли в I полугодии в 2,6 раза. «Дикси» (+1,95%) увеличила прибыль во II квартале на 13% до 1,1 млрд рублей. «Магнит» (-3,59%) представил пересмотренные результаты за I полугодие, которые оказались хуже первоначальной оценки, но прибыль все же выросла на 3,3%. В аутсайдерах также оказались: «МРСК Центр» (-2,82%), ГМК «Норникель» (-1,33%), привилегированные «Сургутнефтегаз» (-1,31%). Группа «Черкизово» упала в I полугодии до 0,9 млрд рублей с 5,7 млрд рублей годом ранее.

Рубль слабел вслед за нефтью. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3200 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась ещё на 7 базисных пунктов до 10,43%. Минфин провёл в среду единственный аукцион по размещению выпуска 26217 (ОФЗ-ПД). Спрос составил 41,136 млрд рублей при предложении 15 млрд рублей. Средневзвешенная доходность по ОФЗ с погашением 18 августа 2021 года составила 8,69%. Аукцион можно считать вполне успешным, поскольку он подтверждает высокий спрос на рублёвые классические облигации. Снижение ставок на МБК свидетельствует о достаточной ликвидности в финансовой системе и слабом влиянии налогового периода на валютный рынок. К 15:16 (мск) пара USD/RUB выросла на 0,32% до 64,807 пт., EUR/RUB упала на 0,02% до 73,052 пт.

Европейские рынки демонстрировали рост. Даже землетрясение в Италии, жертвами которого стали около 40 человек, не остановило покупателей. Основной прирост обеспечили бумаги банков: Barclays PLC (+1,61%), Deutsche Bank AG (+2,89%), Societe Generale (+2,81%), Unicredit SPA (+5,17%). На другом полюсе оказались производители сырья: Anglo American (-1,82%), BHP Billiton (-1,1%), Glencore PLC (-4,1%). Glencore сократила убытки в I полугодии в 1,83 раза до $369 млн, но для рынка этого оказалось мало. К 15:15 (мск) DAX составил 10646,52 (+0,51%), CAC40 — 4447,59 (+0,59%), FTSE 100 — 6861,53 (-0,1%).

Норвежское статистическое агентство сообщает, что инвестиции в нефтедобычу в текущем году составят 163,5 млрд крон по сравнению с 165,9 млрд в мае. В 2017 году объём инвестиций упадёт до 150,5 млрд крон с майской оценки в 153,2 млрд крон. Однако это дела будущего, а подавленность рынка в среду образовалась после публикации статистики API. Основные прогнозы говорили о том, что запасы нефти незначительно сократятся или незначительно увеличатся, но статистика показала рост их на 4,46 млн бар. Сложные условия на рынке указаны в качестве причины убытков китайской China National Oil Corp. в I полугодии. Citigroup повысил прогноз по золоту до $1340 в III квартале и $1320 — в IV квартале с прежних оценок $1325 и $1280 за унцию. Банк ожидает повышения ставки ФРС в декабре, но политические риски и нестабильность на финансовых рынках обеспечат золото поддержкой. К 15:15 (мск) нефть Brent стоила $49,26 (-1,40%), WTI — $47,12 (-2,04%), золото торговалось на уровне $1342,1 (-0,30%), медь — $4628,62 (-0,73%), никель — $10255 (-0,10%), палладий — $697 (-0,41%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,2% до 94,70. AUD и NZD укреплялись на 0,3% и 0,5% против валюты США. К 15:15 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,126 (-0,37%), GBP/USD — $1,323 (+0,26%), USD/JPY — 100,25 (+0,07%).

Вечером в 16:00 (мск) будет обнародован индекс цен на жилье в США, в 17:00 (мск) — продажи жилья на вторичном рынке США, в 17:30 (мск) — данные Минэнерго по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов в США. Статистика Минэнерго США может привести к ещё более сильной просадке котировок нефти. Рост запасов в конце высокого сезона может быть явным признаком переизбытка предложения осенью. Соответственно, при падающей нефти рубль будет слабеть, что частично смягчит удар по индексу ММВБ. Фьючерс на S&P 500 (+0,05%).

Другая аналитика