Санкт-Петербург разместил на аукционе облигации серии RU25036GSP на 713.25 млн руб. при размещяемом объеме в размере 2 млрд руб

Комитет финансов администрации Санкт-Петербурга разместил 3 сентября на аукционе государственные именные облигации Санкт-Петербурга с постоянным (фиксированным) купоном серии RU25036GSP на сумму 713248800 руб. от объявленного объема размещения. Об этом говорится в сообщении ИК "АВК" - генерального агента по размещению облигаций Санкт-Петербурга.

Все купонные выплаты (за исключением первой) по выпуску RU25036GSP составят 9.51% годовых, купонный период 182 дня. Параметры первой купонной выплаты: период 42 дня, ставка 9.47% годовых. Срок до погашения несколько превышает трехлетнюю отметку и составляет 1134 дня. Дата погашения облигаций - 11 октября 2006 года, что совпадает с датой погашения выпуска RU25034GSP.

Предельный объем эмиссии в рамках выпуска равен 2 млрд руб. по номиналу. В то же время на аукционе обязательная квота участия для дилеров была установлена исходя из объема 500 млн руб. Несмотря на сложную рыночную конъюнктуру, спрос на выпуск существенно превысил объем, который дилеры должны были выкупить, согласно их квотам. Были выставлены заявки общим объемом 869.7 млн руб. по номиналу (43% от объявленного объема размещения), из них на неконкурентные предложения пришлось только 185.7 млн руб. В аукционе принял участие 41 дилер.

Эмитент установил цену отсечения равной 100.10% от номинала (9.7% годовых). Аукционная выручка составила 715.75 млн руб. по средневзвешенной цене 100.35% от номинала, которая соответствует доходности к погашению 9.6% годовых. Были размещены облигации на сумму 713.25 млн руб. по номиналу (35.66% от объема выпуска, 82% от заявленного спроса). В ходе аукциона было удовлетворено 276 заявок.

В проведенном аукционе принял участие широкий круг инвесторов. В совокупности со значительным для петербургского рынка объемом нового выпуска это обеспечит высокую ликвидность размещенных облигаций на вторичных торгах.

Итоги аукциона показали, что, несмотря на незначительную в последнее время активность рынка долговых инструментов и ожидания отдельных участников относительно существенного роста ставок до конца года, спрос на облигации Санкт-Петербурга на рыночных условиях сохраняется стабильным и полностью удовлетворяет потребности эмитента.

Проведенный аукцион стал продолжением объявленной ранее политики по увеличению объемов и сокращению числа отдельных выпусков. В дальнейшем эмитент планирует предлагать выпуск RU25036GSP в обмен на выкуп выпуска RU25034GSP, размещенного годом ранее в объеме 350 млн руб.

Генеральным агентом государственного займа Санкт-Петербурга является инвестиционная компания АВК.

Другие новости