Инвесторы в ходе размещения 3-го выпуска облигаций "Нижнекамскнефтехима" в рамках свопа выкупили 71% облигаций 2-го выпуска с доходностью к погашению 11.7% годовых

Размещение третьего выпуска облигаций ОАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ) объемом 2 млрд рублей по номинальной стоимости состоялось 2 сентября 2003 г. на ММВБ. Цена размещения составила 99.07% от номинала, эффективная доходность к выкупу по оферте через год - 12% годовых.

Срок обращения облигаций составляет 4 года. Организатором и андеррайтером выпуска выступил МДМ-банк.

Напомним, что весь выпуск облигаций был полностью размещен в первый же день по результатам аукциона по определению цены размещения, а также в ходе доразмещения в РПС.

Как сообщили МФД-ИнфоЦентр в МДМ-банке, в ходе размещения была удовлетворена 31 заявка от 25 инвесторов. С целью поддержания ликвидности вторичного рынка андеррайтером было выкуплено 8.36% выпуска облигаций. Установленная эмитентом цена размещения составила 99.07% от номинала, что с учетом структуры выпуска обеспечило доходность облигаций к дате первой оферты в размере 12% годовых.

В процессе размещения впервые был произведен своп одного облигационного выпуска эмитента на другой с различной структурой денежных потоков.

Инвесторы, у которых были выкуплены облигации второго выпуска в процессе свопа, приобрели на эти средства новый третий заем. Было выкуплено 71% облигаций второго выпуска (1,058,508,000 руб. по номинальной стоимости) с доходностью к погашению 11.7% годовых.

После государственной регистрации отчета об итогах выпуска МДМ-банк намерен активно развивать вторичный рынок облигаций ОАО "НКНХ" третьего выпуска и рассчитывает сделать данный инструмент ликвидным и привлекательным для широкого круга инвесторов.

Предусмотрены две оферты на досрочный выкуп с исполнением через 1 и 2 года от даты начала размещения. Процентная ставка по купонам в первый год обращения составит 10.5% годовых, во второй год - 9.5%, ставки остальных купонов будут определяться эмитентом. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями по 25%.

Доля ОАО "НКНХ" в 2002 г. в общероссийском производстве составила: по производству изопренового каучука - 46%; по производству бутилового каучука - 60.4%, по производству этилена - 22.3%; по производству пропилена - 20.1%; по производству моноэтиленгликоля - 33.5%; по производству стирола - 65.7%.

Численность работников ОАО "НКНХ" - 18.5 тыс. человек.

Другие новости