| 19.11.2002 16:26 |
"Газпром" разместил выпуск облигаций объемом 5 млрд руб. по цене размещения 99.13% от номинала |
ОАО "Газпром" за один день полностью разместило выпуск облигаций объемом 5 млрд руб., цена размещения облигаций "Газпрома" на аукционе на ММВБ составила 99.13% от номинала. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в "Газпроме".
Спрос на аукционе составил 9.1 млрд руб. и превысил предложение по номиналу в 1.8 раза.
Доходность к первой оферте составила 16.86% годовых.
Напомним, что ОАО "Газпром" сегодня начало размещение выпуска облигаций объемом 5 млрд руб. путем открытой подписки на ММВБ.
Минимальная цена размещения была установлена на уровне 98.81% от номинала, что соответствует эффективной доходности к погашению 16.35% годовых. Заявки поданные по цене менее 98.8 % от номинальной стоимости облигаций, к участию в аукционе не допускались.
Дата окончания размещения - 19.12.2002 г. или дата размещения последней облигации выпуска, срок погашения облигаций - 03.11.2005 г.
Объем выпуска облигаций - 5 млрд руб., номинал облигации - 1 тыс. руб., срок обращения - 1080 дней. Купонный доход по облигациям будет выплачиваться каждые полгода. Процентная ставка по каждому купону: 7.5% от номинальной стоимости облигаций. Количество купонов - 6. Даты окончания купонных периодов: по 1 купону -18.05.03 г., по 2 купону -14.11.03 г., по 3 купону - 12.05.04 г., по 4 купону - 08.11.04 г., по 5 купону - 07.05.05 г., по 6 купону - 03.11.05 г. Торговый код - RU0002260183.
По облигационному займу предусмотрено выставление годовой оферты. Цена оферты составляет 100% от номинальной стоимости облигаций. Срок исполнения оферты - на 360-й день с даты начала размещения. Оферта вступает в силу с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций - 25 октября 2002 г. Доходность к оферте может составить 17.26%.
Андеррайтером (продавцом облигаций при размещении) является член секции фондового рынка ММВБ - ООО "Ренессанс Брокер".
Организаторами облигационного займа ОАО "Газпром" выступают ОАО "Промышленно-строительный банк" (ПСБ) и инвестиционная группа "Ренессанс Капитал". Финансовым консультантом займа является ИК "Горизонт".
Напомним, что в 1999 г. в котировальный лист ММВБ первого уровня были включены облигации ОАО "Газпром", общий объем эмиссии которых на сумму 3 млрд. рублей был успешно размещен на бирже в том же году.