Правительство Москвы разместило пятилетние евробумаги на сумму 400 млн евро с купоном 10.95% годовых с погашением в апреле 2006 года

Правительство Москвы 14 ноября разместило евробумаги на сумму 400 млн евро с купоном 10.95% годовых с погашением в апреле 2006 года, сообщил представитель Москомзайма.

Заем правительства Москвы оформлен в виде кредита, полученного Москвой от пула западных банков и профинансированного сертификатами участия. Лид-менеджерами займа являются BNP Paribas и J.P.Morgan. Соорганизаторы займа - Merrill Lynch и Dresdner Kleinwort Wasserstein, входящие в группу Dresdner Bank.

Как ранее сообщал МФД-ИнфоЦентр, в середине октября текущего года Правительство Москвы в полном объеме разместило трехлетние еврооблигации в объеме 300 млн евро под доходность 10.25% годовых.

Привлечение 300 млн евро осуществлялось в форме кредита, предоставленного Москве банком BNF Bank AG и профинансированного путем выпуска сертификатов участия в кредите. Кредитные рейтинги Москвы, присвоенные рейтинговыми агентствами S&P и Moody's, составляют B/B2 (аналогично рейтингам Российской Федерации). ING Barings и UBS Warburg выступили в роли совместных ведущих менеджеров и букраннеров данной транзакции. При выпуске сертификаты получили доходность в 10.25%, ниже вторичной доходности обращающихся российских долларовых облигаций и с премией примерно в 60 базисных пунктов относительно доходности облигаций Российской Федерации, деноминированных в немецких марках (9.375% Russian Federation DM 2005).

Другие новости