| 29.05.2017 10:00 |
Важнейшие события предстоящей недели: ключевой отчёт по рынку труда США, индексы PMI, данные по инфляции в еврозоне |
Москва, 29 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Ведущие фондовые индексы США S&P 500 и Nasdaq Composite в пятницу выросли менее чем на 0.1%, но этого оказалось достаточно для закрытия на новых рекордных уровнях перед трёхдневными выходными. Среди лидеров повышения оказались акции потребительского и технологического секторов, однако продажи акций сферы недвижимости ограничивали рыночный рост.
Индекс DJIA в пятницу подешевел менее чем на 0.1%, оказавшись к закрытию на 0.2% ниже рекордного уровня. Акции Walt Disney (+1.1%) и Goldman Sachs (+0.5%) пользовались наиболее высоким спросом инвесторов, тогда как бумаги Home Depot (-1%) выглядели хуже рынка.
По итогам недели индекс DJIA вырос на 1.3%, индекс S&P 500 - на 1.4%, Nasdaq Composite - на 2.1%. В понедельник фондовый рынок США будет закрыт в связи с празднованием Memorial Day.
Общеевропейский индекс Europe Stoxx 600 в пятницу снизился на 0.2% на фоне падения акций нефтяного сектора. По итогам недели Europe Stoxx 600, французский индекс CAC и германский DAX изменились незначительно.
Британский индекс FTSE-100 в последний день торговой недели вырос на 0.4%, достигнув нового рекордного уровня на фоне ослабления фунта стерлингов, упавшего в паре с долларом США ниже 1.2900. Снижение пары GBP/USD на 1.1% было спровоцировано публикацией последних опросов населения, свидетельствующих о продолжающемся сокращении поддержки правящей Консервативной партии в преддверии намеченных на 8 июня парламентских выборов в Великобритании. По итогам недели фондовый индекс FTSE-100 подорожал на 0.7%.
Цены на нефть в пятницу выросли на 1.5 - 1.8% после падения почти на 5% в четверг из-за разочарования итогами саммита ОПЕК и партнёров. На саммите было принято решение о продлении на 9 месяцев - до марта 2018 года соглашения о сокращении производства нефти на 1.8 млн барр. в сутки. Несмотря на то, что это решение было базовым рыночным сценарием, нежелание ведущих мировых экспортёров нефти увеличивать размер сокращений привело к фиксации прибыли в нефтяных фьючерсах. Тем не менее в пятницу на нефтяном рынке наблюдалась восходящая коррекция, что позволило сократить ценовые потери по итогам недели.
К закрытию торгов июльский контракт на нефть WTI подорожал на 1.8% достигнув 49.80 долл за барр., но потеряв за неделю 1.7% из-за падения на 4.8% в четверг. Июльский контракт на нефть Brent в пятницу закрылся на уровне 52.15 долл за барр., подорожав за сессию на 1.3%. По итогам недели ближний контракт на нефть Brent снизился на 2.7%.
По данным компании Baker Hughes, число буровых установок по добыче сланцевой нефти в США на прошлой неделе расширилось на 2 до 722 шт. Общее число активных буровых установок в США по добыче сланцевой нефти и природного газа на прошлой неделе увеличилось на 7 до 908 шт. что оказалось на 504 шт. больше, чем в аналогичный период 2016 года.
Цены на золото в пятницу выросли на 0.9% до 1268.10 долл за т.у., прибавив за неделю 1.2%.
Несмотря на повышение фондовых индексов США по итогам недели, опасения по поводу замедления темпов роста американской экономики оказывали давление на доллар и доходность казначейских бондов. Второй предварительный отчёт указал на рост ВВП США в I квартале на 1.2% в годовом выражении, что оказалось лучше прогнозов, но никак не прояснило перспективы монетарной политики Федрезерва.
На предстоящей неделе будут опубликованы важные экономические данные США, которые, вероятно, вызовут новые споры о том, состоится ли повышение ставки по федеральным фондам в ходе июньского заседания Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC). В числе важных отчётов - данные по доходам и расходам американских потребителей, включая ценовой индекс PCE, отражающий темпы роста инфляции (вторник), индексы PMI, ISM Manufacturing и данные по продажам автомобилей за май (четверг), а также ключевой отчёт по рынку труда Non-farm payrolls (пятница).
Согласно консенсус-прогнозу, число новых рабочих вне сельскохозяйственного сектора США в мае выросло на 185 тыс. после увеличения на 211 тыс. в апреле. Уровень безработицы, как ожидается, остался на отметке 4.4%, а почасовая зарплата повысилась на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.
В протоколах предыдущего заседания FOMC, опубликованных на прошлой неделе, было сказано, что регуляторы считают слабость в потреблении и темпах роста инфляции временным и проходящим фактором. С этой точки зрения намеченный к выходу на вторник отчёт по расходам/доходам потребителей и индексу PCE будет важным для оценки перспектив монетарной политики ФРС. Как ожидается, базовый индекс PCE вырастет на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.1% в марте.
В поле зрения инвесторов также окажутся страновые индексы PMI за май, которые будут публиковаться в течение недели и укажут на формирующиеся тренды по инфляции и динамике ВВП ведущих экономик мира. Кроме того, в среду выйдут предварительные данные по инфляции в еврозоне за май, которые могут повлиять на монетарную политику Европейского Центробанка (ЕЦБ). Ускоряющееся расширение ВВП еврозоны могло бы привести к ужесточению настроя ЕЦБ, однако замедление роста индекса потребительских цен, неопределённость с программой финансовой помощи Греции и сохраняющиеся проблемы в банковской системе Италии могут стать препятствием для повышения процентной ставки ЕЦБ в ближайшие месяцы.
Среди важных политических событий предстоящей недели - возможные новые скандалы, связанные с президентом США Дональдом Трампом. В минувшие выходные Трамп вернулся в Белый дом после первого зарубежного турне с посещением Саудовской Аравии, Израиля, Бельгии, Италии и Ватикана. В своем микроблоге Twitter Трамп заявил, что его первое зарубежное турне в качестве главы государства стало "большим успехом для Америки".
Инвесторы будут ждать новостей о налоговой реформе и инфраструктурных проектах, обещанных Трампом, но не поддерживаемых американским парламентом. Кроме того, в США продолжается расследование о предполагаемых связях советников Трампа с Россией. По сообщению Reuters, в Белом доме будет создан специальный оперативный штаб для взаимодействия с Минюстом США, который проводит это расследование. Другой задачей оперативного штаба станет реагирование на многочисленные утечки информации из администрации президента США в американские СМИ.
Важнейшие события в мировой экономике с 29 мая по 2 июня:
Понедельник, 29 мая
Вторник, 30 мая
Среда, 31 мая
Четверг, 1 июня
Пятница, 2 июня
Подробное расписание публикаций основных экономических показателей с обновлением данных он-лайн представлено в Календаре макростатистики.
Подготовлено с использованием материалов Markit, MarketWatch и CNBC.