| 07.02.2017 16:03 |
"Русгидро" за 300 млн руб привлекла "ВТБ Капитал" консультантом по сделке с ВТБ |
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости/Прайм. "Русгидро" за 300 миллионов рублей привлекла "ВТБ Капитал" в качестве консультанта в сделке с банком ВТБ, предполагающей привлечение от банка 55 миллиардов рублей в акционерный капитал "Русгидро", говорится в материалах энергокомпании.
Информация о закупке соответствующих услуг была размещена "Русгидро" во вторник. Закупка осуществляется у единственного поставщика. Стоимость услуг "ВТБ Капитал" составит 300 миллионов рублей с НДС. Предмет закупки - "оказание услуг финансового консультирования в связи с подготовкой к реализации и обоснованием сделки беспоставочного форварда на акции "Русгидро", совершаемой между "Русгидро" и банк ВТБ".
Согласно проекту договора, "ВТБ Капитал" должен структурировать сделку, подготовить план-график реализации, оказывать содействие в подготовке финансовой модели "Русгидро", координировать организацию общения инвесторов в связи со сделкой и др. "Русгидро" как заказчик обязуется, в частности, не делать никаких публичных заявлений, сообщений или объявлений без предварительного согласия "ВТБ Капитала".
Ранее во вторник в пресс-службе "Русгидро" сообщали, что компания планирует в ближайшее время подписать контракт с ВТБ. В ноябре совет директоров "Русгидро" в рамках рефинансирования долгов дочерней "РАО ЭС Востока" одобрил допэмиссию в пользу ВТБ на 40 миллиардов рублей и продажу банку казначейских акций за 15 миллиардов рублей.
Структура сделки с ВТБ предполагает заключение между "Русгидро" и банком сделки "беспоставочный форвард" на акции "Русгидро" общей стоимостью 55 миллиардов рублей сроком на пять лет. Сделка предусматривает учет выплачиваемых на долю банка дивидендов в рамках форвардной цены для ее снижения, поясняли ранее в "Русгидро".
При этом "Русгидро" не нужно возвращать всю сумму изначального финансирования по истечении форвардного контракта — только разницу между стоимостью финансирования и целевой ценой продажи, если эта цена продажи будет ниже полученной форвардной цены. Если цена акций при продаже будет выше, банк возместит эту разницу компании. Вопросы последующего выхода банка из капитала компании будет регулироваться акционерным соглашением между банком и правительством РФ в лице Росимущества.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.