Книга заявок на IPO "Детского мира" подписана на весь объем предложения - источник

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости/Прайм. "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, в рамках первичного размещения акций (IPO) собрал заявки на весь объем предложения, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

"Книга заявок подписана на весь объем размещения", - сообщил собеседник агентства. По его словам, закрытие книги заявок планируется во вторник, 7 февраля.

"Детский мир" в середине января официально заявил о намерении провести IPO на Московской бирже. Организаторами выступают Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley, "Сбербанк КИБ" и UBS. Компания в ходе IPO планирует продать до 247,912 миллиона акций (33,55% капитала, включая опцион на дополнительное размещение для банков-организаторов), ценовой диапазон - 85-105 рублей за бумагу, что соответствует оценке компании в 62,8-77,6 миллиарда рублей. Размещение планируется провести 10 февраля.

Уставный капитал компании состоит из 739 миллионов акций. АФК "Система" владеет 72,57% акций "Детского мира", Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), учредителями которого являются Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и China Investment Corporation - 23,1%, менеджмент сети - 3,78% акций.

Согласно проспекту к IPO, АФК в рамках IPO (в случае продажи всех акций и полной реализации опциона) планирует продать 166,814 миллиона акций (22,57%), получив за пакет 14,2-17,5 миллиарда рублей и сократив свою долю до 50% плюс одна акция. РКИФ может продать 73,9 миллиона акций (10% капитала) за 6,3-7,8 миллиарда рублей, сократив долю до 13,1%. Часть своих бумаг продадут и топ-менеджеры.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости