Спрос на облигации СУЭК превысил первоначальное предложение в 2,2 раза - более 11 млрд руб

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости/Прайм. Общий спрос на биржевые облигации "СУЭК-Финанс", 100-процентной "дочки" Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), превысил первоначальный объем предложения в 2,2 раза и составил более 11 миллиардов рублей, говорится в сообщении "Сбербанка КИБ", выступившего одним из организаторов размещения.

Заявки на облигации компания собирала в четверг. Первоначально СУЭК предложил инвесторам облигации на 5 миллиардов рублей, ориентируя на купон в диапазоне 10,3-10,6% годовых (доходность 10,57-10,88% годовых). В ходе сбора заявок компания сузила ориентир до 10,4-10,5% годовых (доходность 10,67-10,78% годовых), установив финальный ориентир в размере 10,5% годовых.

Высокий спрос инвесторов позволил компании увеличить объем размещения облигаций до 8 миллиардов рублей. Всего было подано 30 заявок со стороны всех групп инвесторов.

Компания размещает в рамках программы трехлетние биржевые облигации с полугодовыми купонами. Техническое размещение ценных бумаг назначено на 26 октября. Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", "Сбербанк КИБ", Росбанк, Юникредит банк.

"СУЭК-Финанс" - 100-процентная дочерняя компания АО "Сибирская угольная энергетическая компания". СУЭК обеспечивает около 30% поставок угля на внутренний рынок и более 25% российского экспорта энергетического угля. Филиалы и дочерние предприятия расположены в Забайкальском, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, в Кемеровской области, Бурятии и Хакасии. Основной акционер компании – Андрей Мельниченко (92,2%).

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости