Банк "Открытие" планирует разместить трехлетние евробонды в долларах - источник

Уточняется ориентир доходности во втором абзаце, добавлен комментарий банка (третьим и четвертым абзацами).

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости/Прайм. Банк "Открытие" планирует разместить трехлетние евробонды в долларах, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Ориентир доходности составляет около 4,5% (mid/high 4%). Сделку планируется закрыть во вторник, сообщил собеседник агентства.

"У нас комфортная ситуация с ликвидностью, поэтому, проводя ранее встречи с инвесторами, мы планировали проводить размещение только в случае, если увидим устраивающие нас условия. В ходе встреч мы увидели интерес к эмитенту из России, а текущая рыночная конъюнктура является благоприятной для размещения", - сказал управляющий директор банка "Открытие" Юрий Лекарев.

"Мы рассматриваем данное размещение как возможность для диверсификации источников фондирования и снижения стоимости привлекаемых средств", - добавил он.

Банк "Открытие" с 7 сентября провел road show евробондов в Европе и Азии. Согласно презентации для инвесторов, банк планировал выпуск еврооблигаций, номинированных в долларах, на срок до 3,5 лет.

Организаторы серии встреч с инвесторами и возможного последующего размещения евробондов - Citi, SG CIB, Commerzbank, ING, Raiffeisen Bank, UniCredit и "ВТБ Капитал".

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости