Спрос на биржевые облигации "Ростелекома" на 15 млрд руб составил 46 млрд руб

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости/Прайм. Спрос на биржевые облигации "Ростелекома" на 15 миллиардов рублей составил 46 миллиардов рублей, говорится в сообщении "Сбербанка КИБ" - одного из организаторов размещения.

Заявки на облигации компания собирала в четверг, 15 сентября. В ходе маркетинга было получено 50 заявок инвесторов на сумму 46 миллиардов рублей. В результате повышенного спроса к размещению со стороны инвесторов эмитент принял решение увеличить объем выпуска с первоначально заявленного объема в 10 миллиардов рублей до 15 миллиардов рублей, сообщила компания.

Первоначальный ориентир ставки купона находился в диапазоне 9,35-9,5% годовых (доходность к трехлетней оферте 9,57-9,73% годовых), но в ходе сбора заявок он был снижен до финального уровня 9,2% годовых (доходность 9,41% годовых).

Компания предложила инвесторам десятилетние биржевые облигации с полугодовыми купонами и офертой через три года с даты размещения, которое планируется 22 сентября. Условиями выпуска предусмотрена возможность досрочного погашения через 5 и 7 лет (после исполнения оферты через 3 года). Организаторами выступают "ВТБ Капитал", "Сбербанк КИБ".

"Ставка первого купона облигаций "Ростелекома" была установлена на уровне 9,2% годовых – это новый рекорд не только для телекоммуникационного сектора, но и для рынка в целом. Агрессивный спрос со стороны инвесторов позволил увеличить изначально запланированный объем выпуска с 10 миллиардов рублей до 15 миллиардов рублей, при этом совокупный спрос по цене закрытия сделки вдвое превысил объем размещения. Это еще одно свидетельство снижения стоимости долгового капитала для качественных корпоративных заемщиков", - сказал управляющий директор в управлении рынков капитала департамента глобальных рынков "Сбербанка КИБ" Эдуард Джабаров.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости