| 29.08.2016 16:20 |
"Транснефть" 30 августа проведет book building облигаций на 17 млрд рублей |
Москва, 29 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ПАО "Транснефть" 30 августа с 11:00 мск до 15:00 мск проведет сбор заявок инвесторов на 10-летние облигации серии БО-06 объемом 17 млрд рублей. Об этом говорится в материалах компании.
Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 9.40-9.50% годовых, что соответствует доходности к 6-летней оферте в размере 9.62-9.73% годовых.
Техническое размещение выпуска запланировано 6 сентября.
Организаторы - Sberbank CIB и АБ "Россия".
Бумаги имеют полугодовые купоны, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.
Последний раз "Транснефть" выходила на облигационный рынок две недели назад. Тогда она привлекла 15 млрд рублей на 7 лет по ставке купона 9.45% годовых.
В настоящее время в обращении находится 6 выпусков биржевых бондов компании на 87 млрд рублей и 3 выпуска классических облигаций на 135 млрд рублей.
Согласно консолидированной отчетности группы "Транснефть" по МСФО, по итогам первого квартала 2016 года соотношение чистый долг/EBITDA сохранилось на уровне 2.3х.