| 26.06.2007 17:20 |
"Техносила" разместила дебютные CLN объемом 100 млн долл. под 9.75% годовых |
Торговая сеть "Техносила" разместила дебютные кредитные ноты (credit linked notes, CLN) объемом 100 млн долл. под 9.75% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦент сообщили в пресс-службе "МДМ-банка", являющегося организатором размещения.
Ранее ориентир доходности был определен на уровне 9.75-10.5% годовых. Основная часть инвесторов - из России и Европы.
В рамках размещения было подано заявок на сумму свыше 120 млн долл.
Как ранее сообщалось, погашение CLN назначено на 3 июля 2010 г., кроме того, предусмотрен опцион "пут" через 1.5 года.
Напомним, что торговая сеть "Техносила", созданная в 1993 г., осуществляет розничную и оптовую продажу электроники и бытовой техники. В настоящее время в ее составе 92 магазина, 25 из них расположены в Москве и Подмосковье, 7 - в Санкт-Петербурге, остальные - в российских регионах. С 2005 г. работает интернет-магазин сети.
Оборот "Техносилы" по итогам 2006 г. составил 1.012 млрд долл., валовая прибыль - 230 млн долл., EBITDA - 61 млн долл.