| 09.06.2016 17:30 |
Финальный ориентир доходности по 7-летним евробондам "Совкомфлота" - 5,375-5,5% |
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости/Прайм. "Совкомфлот" в рамках размещения семилетних евробондов в долларах установил финальный ориентир доходности на уровне 5,375-5,5% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность около 5,75% годовых, затем снизил ориентир до уровня около 5,625% годовых. По словам источника, спрос на бумаги превысил 2,2 миллиарда долларов.
"Совкомфлот" со 2 по 8 июня провел road show евробондов в долларах в Европе и США. За счет привлеченных средств компания намерена профинансировать выкуп находящихся в обращении евробондов выпуска объемом 800 миллионов долларов с погашением в 2017 году. Также средства планируется направить на погашение другой задолженности. Организаторами сделки выбраны Citi, J.P. Morgan, ING, "Сбербанк КИБ", "ВТБ Капитал".
Компания ранее сообщила, что выкупит евробонды выпуска с погашением в 2017 году на 652,7 миллиона долларов по цене 1041,25 доллара за бумагу.
Группа компаний "Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. 100% акций компании принадлежит государству.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.