| 03.05.2007 12:04 |
"Норникель" намерен купить LionОre Mining почти за 4.8 млрд долл. и получил подтвержедние от BNP и Sociote Generale об организации финансирования сделки (расширенное сообщение) |
ГМК "Норильский никель" намерена сделать предложение о приобретении за денежные средства всех выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных акций компании LionOre по цене 21.5 канадских долл. (19.43 долл.) за 1 обыкновенную акцию LionOre, при условии, что в предложение будут включены все обыкновенные акции, общая сумма предложения составит примерно 5.3 млрд канадских долл. (4,788,363,409.26 долл.) Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "Норникеля".
Предложение о приобретении за денежные средства составляет премию в размере приблизительно 22.9% к цене закрытия в 17.49 канадских долл. за 1 обыкновенную акцию LionOre на фондовой бирже Торонто 23 марта 2007 г., накануне объявления о намерении Xstrata Canada Acquisition Corp., 100% дочерней компании Xstrata plc, сделать предложение о приобретении обыкновенных акций LionOre. Предложение также составляет премию в размере приблизительно 16.2% к цене в 18.5 канадских долл. за 1 обыкновенную акцию LionOre, предложенной Xstrata.
Генеральный директор ГМК "Норильский никель" Денис Морозов заявил: "Это отличная возможность для "Норильского никеля", которая объединит две компании с высоким стратегическим потенциалом и укрепит нашу позицию среди крупнейших мировых диверсифицированных горнодобывающих компаний. Комбинация "Норильского никеля" и LionOre приведет к увеличению объема производства металлов, расширит географию деятельности и позволит реализовывать проекты на основе активов с долгосрочной сырьевой базой и низкими производственными затратами. Данное предложение предоставляет акционерам LionOre привлекательную возможность реализовать накопленный потенциал и получить значительный доход. В то же время мы заключаем сделку, которая, как мы ожидаем, положительно скажется на финансовых показателях "Норильского никеля".
Реализация предложения зависит от общего количества акций, заявленных акционерами LionOre в рамках предложения "Норильского никеля", с тем, чтобы в результате "Норильский никель" получил как минимум 66% обыкновенных акций LionOre на полностью разводненной основе. Также условием реализации предложения является получение всех необходимых разрешений регулирующих органов, отсутствие существенных неблагоприятных изменений в отношение LionOre, а также выполнение других стандартных в таких случаях условий. "Норильский никель" будет сотрудничать с соответствующими государственными регулирующими органами в целях соблюдения всех применимых антимонопольных требований и рассчитывает своевременно получить все необходимые разрешения.
Приобретение будет финансироваться имеющимися денежными средствами и предоставленными кредитными ресурсами. "Норильский никель" получил подтверждение от банков BNP Paribas и Sociйtй Gйnйrale в отношении организации финансирования, необходимого для реализации планируемого приобретения."Норильский никель" направил свое предложение совету директоров компании LionOre и твердо убежден, что оно является более лучшим предложением по условиям соглашения о поддержке, которое компания LionOre заключила с Xstrata plc. "Норильский никель" приветствует возможность работать с компанией LionOre в целях достижения успешного результата этой сделки.
Напомним, что ОАО "ГМК "Норильский никель" - общество, учрежденное в соответствии с законодательством Российской Федерации, является крупнейшей горнодобывающей и металлообрабатывающей компанией в России, а также одним и крупнейших в мире производителей никеля, палладия, платины и меди. Помимо этого "Норильский никель" производит множество побочной продукции, такой как кобальт, родий, серебро, золото, теллур, селен, иридий, рутений. "Норильский никель" занимается поиском, разведкой, добычей, обогащением и переработкой полезных ископаемых, производством, маркетингом и реализацией цветных и драгоценных металлов. Штаб-квартира компании находится в Москве, Россия, а деятельность по сбыту ведется из Москвы и через международную сбытовую сеть. Производственные подразделения "Норильского никеля" в России включают Заполярный филиал, расположенный на полуострове Таймыр в Красноярском крае, а также ОАО "Кольская горно-металлургическая компания" (Кольская ГМК), расположенное на Кольском полуострове в Мурманской области. Зарубежные производственные активы "Норильского никеля" включают Norilsk Nickel Harjavalta, никелерафинировочный завод в Финляндии, Norilsk Nickel Cawse Pty. Ltd., завод в Австралии, использующий технологии кислотного выщелачивания под высоким давлением (HPAL), а также 20% акций компании MPI Mines Pty. Ltd., разрабатывающей никелевые рудники Black Swan и Silver Swan и владеющей проектом Honeymoon Well в Австралии. В 2003 г. "Норильский никель" приобрел 55% долю в компании Stillwater Mining Company, крупнейшем производителе металлов платиновой группы в Северной Америке. В "Норильский никель" также входит научно-исследовательский институт "Гипроникель", расположенный в г. Санкт-Петербурге, с отделениями в Заполярном филиале и Кольской ГМК.
Рыночная капитализация "Норильского никеля" превышает 36 млрд долл. Компания является шестой в мире публичной горнодобывающей компанией по показателю рыночной капитализации.
Акции "Норильского никеля" торгуются на российских биржах РТС (GMKN RU) и ММВБ (GMKN RM). В 2001 г. компания запустила программу американских депозитарных расписок 1 уровня. Американские депозитарные расписки компании торгуются заграницей на внебиржевых рынках: OTC Market - Нью-Йорк, США (NILSY US); International Order Book (IOB) на London Stock Exchange - Лондон, Великобритания (MNOD LI); а также Freiverkehr, Berlin-Bremen Stock Exchange - Берлин, Германия (NNIA GR).
LionOre является производителем никеля и золота в Австралии, Ботсване и Южной Африке. В 2006 г. компания LionOre произвела 34.094 тыс. т оплаченного никеля и 155.203 тыс. унции золота. Также LionOre производит значительное количество побочных металлов, таких как медь, кобальт, золото и металлы платиновой группы.
Финансовым консультантом "Норильского никеля" по этой сделке является UBS Investment Bank, ведущим консультантом по правовым вопросам выступает компания Hogan & Hartson LLP, а консультантом в Канаде - Goodmans LLP.