Москва, 15 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Российские банки переживают худшие за последние 10 лет времена – по итогам 2015 года банковская система получит 50–70 млрд руб. убытков против 220 млрд руб. чистой прибыли в прошлом году (по МСФО). Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на отчет Standard & Poor’s (S&P). Без учета "Сбербанка" убытки системы могут достигнуть и четверти триллиона.
Ранее сообщалось, что прибыль "Сбербанка" за январь – сентябрь – 150 млрд, по итогам года банк прогнозирует 200 млрд.
Убытки поглощают и без того скромный капитал банковской системы. "Показатели капитализации большинства российских банков являются неадекватными, принимая во внимание сложные условия операционной деятельности", – пишут аналитики S&P.
Чтобы "сохранить тот слабый запас капитала", который имелся к июлю, банкам в следующем году потребуется 850 млрд руб. вливаний в капитал первого уровня – к такому выводу пришло S&P, проанализировав консолидированную отчетность 30-ти крупнейших банков за первое полугодие и оценив масштаб ожидаемых потерь к концу 2015 г., говорит аналитик S&P Сергей Вороненко. Такая докапитализация понадобится банковской системе, если активы вырастут на 10% за год, но при условии, что расходы на резервы сохранятся на нынешнем уровне – 4–4.5%, уточнил он. Это соответствует отчислениям в резервы примерно по 2 трлн руб. Если же расходы на резервирование вырастут до 5.5%, то российские банки станут убыточными и им потребуется новый капитал порядка 1.3 трлн, констатирует Вороненко.
Часть этой суммы банки уже получили: 426 млрд руб., выделенных "ВТБ" и "Газпромбанку" для докапитализации через ОФЗ (вся программа – 830 млрд), конвертированы в привилегированные акции. Остается около 424–880 млрд (в зависимости от резервирования), а докапитализация через ОФЗ "будет лишь минимально достаточной", говорит Вороненко.
На поддержку банков в 2015 г. уже потрачены значительные средства, у акционеров, в том числе государства, все меньше ресурсов на новые вливания – "на всех ресурсов не хватит", признает Вороненко.
Многие банки, особенно средние и мелкие, останутся без источников капитала. По оценкам S&P, в ближайшие год-полтора проблемы с качеством активов проявятся острее.
Президент "Сбербанка" Герман Греф месяц назад назвал нынешний банковский кризис самым сложным и затяжным за последние 20 лет, считая, что очистка сектора займет еще несколько лет.
С этой оценкой "совершенно солидарен" бывший зампред "Альфа-банка" и "ВТБ", а ныне председатель совета директоров Proxima Capital Group Владимир Татарчук. "Гранды [банковского рынка] будут вынуждены латать дыры в 30–40% от портфелей, нас ждет истощение резервов банковской системы", – говорил Татарчук в конце ноября.
"Дополнительный капитал банковской системе понадобится даже не для того, чтобы наращивать портфели, а просто чтобы держать их на достигнутом уровне и формировать резервы, которые придется создавать из-за ухудшения экономической ситуации, – соглашается с оценкой S&P председатель совета директоров "МДМ банка" Олег Вьюгин. – Возможно, капитала понадобится меньше, если банки не смогут по понятным причинам увеличивать активы".
По его мнению, при нынешних ценах на нефть (ниже 40 долларов за баррель) "денег на господдержку банков в бюджете вряд ли удастся найти" и тогда "главная задача будет не пополнять капитал для увеличения кредитного портфеля, а обеспечить жизнестойкость именно тех банков, на которые приходится львиная доля активов", отмечает Вьюгин.
Представитель Минфина заявил, что "разработка новых программ господдержки банков не планируется".
В ЦБ не ответили на вопрос о том, как регулятор оценивает масштаб потерь и потребность в докапитализации сектора. На прошлой неделе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина утверждала, что "никакого кризиса в банковской системе нет, банковская система, как и вся экономика, переживает непростые времена, но показала быструю способность адаптироваться к нынешним условиям". Прибыль банков за 2015 г. оказалась почти втрое выше первоначальных ожиданий, указала она: "За 11 месяцев – 265 млрд руб. (из них 202 млрд – прибыль "Сбербанка"), это гораздо больше, чем мы прогнозировали в начале года: мы прогнозировали 100 млрд руб. То есть банковский сектор в этих условиях находит прибыльные проекты".
Такими прибыльными проектами, судя по анализу S&P, стали сделки по санации. Большая часть прибыли банковского сектора в 2014 г. была обеспечена не основной деятельностью: из 220 млрд руб. прибыли сектора (по МСФО) порядка 160–170 млрд руб. – это эффект от признания в прибыль полученных от государства средств на санационные сделки, указывает Вороненко.