"ЛУКОЙЛ" начал синдикацию 5-летнего кредита на 250 млн долл

Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" начала синдикацию 5-летнего синдицированного кредита на 250 млн долл., организаторами которого выступают ABN Amro и Calyon. Об этом сообщает агентство Thomson Financial.

Доходность кредита установлена науровне 40 б.п. плюс LIBOR, что ниже маржи в 42.5 б.п., которая была установлена при размещении недавнего кредита "Норильского никеля".

Средства займа компания планирует направить на рефинансирование привлеченного в октябре 2003 г. синдицированного кредита на 765 млн долл.

Лид-менеджерами кредитования выступили ABN Amro и Citigroup. 5-летний транш кредита на 465 млн долл. привлекался по ставке LIBOR+2%, 7-летний на 300 млн долл - под LIBOR+2.5%. Кредит обеспечен выручкой по контрактам на экспорт нефти.

Средства займа были направлены на пополнение оборотных средств для финансирования операций, связанных с экспортными платежами, рефинансирование краткосрочной задолженности, финансирование инвестиционной программы и общие корпоративные цели.

В конце декабря минувшего года, действуя через свою 100% дочернюю компанию LUKOIL Finance Limited, "ЛУКОЙЛ" заключил соглашение о привлечении синдицированного кредита по ставке LIBOR+0.7% в размере 1.93 млрд долл. на 3 года с целью рефинансирования промежуточного кредита, полученного ранее для приобретения компании Nelson Resources Limited. В качествеандеррайтеров кредита выступили Citigroup, ABN Amro, BNP Paribas и Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

Предыдущий кредит для приобретения Nelson Resources Limited в размере 2 млрд долл.был привлечен 12 октября 2006 г. сроком на 6 месяцев по ставке LIBOR+0.5% годовых.

Другие новости