Главные темы дня на рынках Европы: ожидания выхода сильного отчета NFP, падение акций "люксовых" брендов, слухи о теракте на борту самолёта A321 "Когалымавиа"

Москва, 6 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Европейские фондовые индексы в пятницу снижаются на фоне продаж акций компаний, владеющих дорогими брендами и продающих товары класса "люкс". Кроме того, под давлением оказались акции горнодобывающей компании BHP Billiton, чьи активы могут пострадать из-за прорыва плотины в Бразилии.

Вместе с тем, основной причиной ослабления покупательской активности стали ожидания выхода сильного отчета по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), который может увеличить вероятность повышения процентной ставки ФРС в декабре.

К 15:40 мск общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 подешевел на 0.6% по сравнению с уровнем вчерашнего закрытия на фоне снижения британского индекса FTSE-100 на 0.2%, германского DAX - на 0.1%, французского CAC-40 - на 0.8%.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных агентством Reuters, число рабочих мест вне с/х сектора США в октябре выросло на 180 тыс., что существенно превышает средний показатель за август и сентябрь, составивший 139 тыс. Уровень безработицы, как ожидается, понизится с 5.1% до 5.0%.

Если данные укажут на значительное улучшение ситуации на рынке труда США, это может оказать давление на мировые фондовые рынки, поскольку возможное повышение процентной ставки ФРС приведет к удорожанию заемного капитала и снизит спрос на рисковые активы. Главным бенефициаром сильного отчета NFP и роста вероятности повышения ставки станет доллар США, укрепление которого может спровоцировать снижение цен на сырьевые фьючерсы, номинированные в американской валюте.

В среду глава ФРС Джанет Йеллен в ходе выступления в Конгрессе США повторила свои предыдущие заявления о том, что переход к "нормализации" монетарной политики будет зависеть от поступающих экономических данных.

В поле зрения европейских инвесторов также остается квартальная отчётность ведущих компаний. Германская страховая компания Allianz сегодня сообщила о большем, чем ожидалось, снижении квартальной прибыли. В результате ее акции подешевели на 2.4%.

Чистая прибыль судоходной компании Moller-Maersk за III квартал совпала с прогнозом аналитиков, при этом компания подтвердила прогнозы по прибыли по итогам 2015 года. Акции Moller-Maersk прибавляют 1.1%.

Акции металлургической компании ArcelorMittal подорожали на 2.5%, несмотря на её сообщение о понижении прогноза по годовой прибыли.

Капитализация крупнейшей в мире по рыночной стоимости горнодобывающей компании BHP Billiton в ходе торгов в Лондоне сократилась на 5.5% на опасениях негативных последствий наводнения в Бразилии для её местного бизнеса.

В четверг в бразильском штате Минас-Жерайс прорвало плотину и затопило целую деревню, погибли как минимум 16 человек, еще 45 числятся пропавшими без вести. Как сообщают СМИ, это произошло рядом с шахтой по добыче железной руды, которой управляет бразильская добывающая компания Samarco, принадлежащая компаниям Vale SA и BHP Billiton. Местные власти предупредили об опасности новых обрушений и оползней в районе бедствия, проводится экстренная эвакуация людей.

Акции компаний – производителей товаров класса "люкс" оказались под давлением после выхода слабых данных по прибыли и доходам за первое полугодие компании Cie. Financiere Richemont, владельца брендов Cartier и Piaget. Компания отметила, что ее ключевые рынки – Гонконг и Макао остаются "чрезвычайно проблемными", несмотря на рост продаж в материковом Китае.

Акции Richemont подешевели на 8%, потянув за собой бумаги остальных "люксовых" компаний, включая Swatch Group (-4.6%), LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (-4.4%), Christian Dior (-3.1%) и Burberry Group (-2%).

Слабость китайской экономики остаётся главным фактором замедления роста доходов многих западных компаний, особенно производителей товаров класса "люкс" и представителей горнодобывающего сектора. Накануне Банк Англии понизил прогноз по темпам роста ВВП Великобритании и инфляции, отметив, что охлаждение экономики Китая оказывает негативное воздействие на развивающиеся рынки, и по этой причине перспективы британской экономики ухудшаются.

Комитет по монетарной политике Банка Англии в четверг принял решение о сохранении неизменными процентной ставки и объёма программы QE. Вместе с тем, комментарии регулятора привели к отсрочке прогнозов о дате первого повышения процентной ставки, что оказало давление на британский фунт. В пятницу снижение фунта продолжилось, пара GBR/USD подешевела на 0.8%, достигнув отметки 1.5120.

Сегодня вышли данные макростатистики, подтвердившие ухудшение ситуации в британской экономике. Объём промышленного производства в Великобритании в сентябре сократился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после августовского роста на 0.9%. В годовом выражении сентябрьский показатель вырос на 1.1%, что оказалось хуже прогноза о его повышении на 1.3%.

Между тем, китайский фондовый индекс Shanghai Composite к закрытию пятничных торгов подорожал на 1.9%, достигнув максимального уровня с 21 августа. В ходе предыдущей торговой сессии Shanghai Composite вышел в зону "бычьего" рынка, прибавив более 20% за период с 26 августа, когда было достигнуто "дно" летнего падения.

Агентство Bloomberg сегодня сообщило, что китайские регуляторы могут дать разрешение на возобновление IPO на Шанхайской бирже, и до конца текущего года около 28 китайских компаний могут провести первичное размещение акций. О временном отказе от IPO было объявлено этим летом с целью предотвращения дальнейшего падения местных фондовых индексов, в результате которого совокупная капитализация китайских компаний сократилась на 5 трлн долл.

Среди других новостей дня – сообщения о решении Конституционного суда в Мадриде разрешить парламенту Каталонии рассмотреть проект резолюции о независимости. Конституционный суд отклонил совместный иск правящей в стране Народной партии, Социалистической партии Каталонии и каталонского либерального движения "Граждане", которые требовали признать предстоящие парламентские дебаты о выходе Каталонии из состава Испании незаконными.

Напомним, коалиция каталонских сепаратистов победила 27 сентября на выборах в Барселоне, получив 62 из 135 мест в региональном парламенте. Еще 10 мест завоевала дружественная этому блоку крайне левая партия "Кандидаты народного единства" (CUP). Сепаратисты пообещали добиться независимости в течение восемнадцати месяцев. Дебаты и голосование об отделении от Испании намечены на 9 ноября.

В среду в западных СМИ появились сообщения, что спецслужбы США и Великобритании допускают вероятность того, что на борту российского самолета A321 авиакомпании "Когалымавиа", потерпевшего крушение в небе над Египтом 31 октября, могло быть заложено взрывное устройство. Британские и американские эксперты обвинили службу безопасности аэропорта Шарм-эш-Шейха в том, что она допустила возможность доставки взрывного устройства на борт техническим персоналом аэропорта. В свою очередь, Египет настаивает, что система защиты аэропорта работает в соответствии с международными стандартами, тогда как основной версией российских властей остаются технические неполадки на борту.

Германская аиакомпания Lufthansa объявила о прекращении коммерческих рейсов в Шарм-эш-Шейх в связи с ситуацией на Синайском полуострове. Ранее приостановить авиарейсы из Шарм-эш-Шейха решила Великобритания. Кроме того, британское правительство приняло решение об экстренной эвакуации своих подданных с египетского курорта из-за опасений терактов.

Реагируя на действия Лондона, пресс-секретарь российского президента Д. Песков заявил, что "какие-то версии причин произошедшего может выдвигать только следствие" и что "любые другие подобные предположения носят характер, скажем так, непроверенной информации или каких-то спекуляций".

По мнению некоторых экспертов, которое приводит портал vz.ru, Великобритания и США пытаются использовать катастрофу как повод для противодействия российской операции в Сирии, раскручивая тему "Россия пожинает кровавые плоды своего вторжения в Сирию" или идею о "войне суннитов с Россией". Если выяснится, что недавняя авиакатастрофа является терактом, это трагическое событие будет подаваться в западных СМИ как подтверждение правоты Вашингтона и Лондона, "предупреждавших", что российская операция в Сирии приведет к конфликту России со всем суннитским миром.

Подготовлено с использованием материалов MarketWatch и CNBC.

Другие новости