| 16.02.2007 15:30 |
Синдикат банков размещает облигации "Москоммерцбанка" серии 02 объемом по номиналу 3 млрд руб |
Синдикат банков размещает облигации ООО "Москоммерцбанка" серии 02 объемом по номиналу 3 млрд руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
Со-организаторами размещения назначены HSBC, "Абсолют банк", "Райффайзенбанк", "Связь-банк" и "Банк Союз".
Андеррайтеры: ИК "Капиталъ", "ММБ", "ИБ Траст" и "Стройкредитбанк".
Со-андеррайтерами выпуска облигаций являются "Бин-Банк", "Еврофинанс Моснарбанк", "Номос-банк" и банк "Петрокоммерц".
Размещение облигаций состоится в торговой системе ЗАО "ФБ ММВБ" 20 февраля 2007 г.
Доходность к 1.5-летнему пут-опциону при размещении облигаций на уровне 9.20% - 9.50% годовых.
Организаторами выпуска облигаций КБ "Москоммерцбанк" серии 02 являются "ВТБ", ЗАО "Дрезднер банк" и ИК "Ист Кэпитал", агентом по размещению назначена ИК "Ист Кэпитал", депозитарий и платежный агент выпуска - "НДЦ".