Главные темы дня на рынках Европы: Очередное снижение китайского рынка, нулевая инфляция в Великобритании, падение индексов ZEW, миграционный кризис

Москва, 15 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Европейские фондовые индексы во вторник во второй половине торгового дня отступили от внутридневных минимумов после первоначального снижения, вызванного негативной динамикой китайского фондового рынка.

Инвесторы сохраняют осторожный настрой в преддверии обнародования в четверг итогов двухдневного заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США (FOMC), публикации обновленных прогнозов членов ФРС и пресс-конференции главы ФРС Джанет Йеллен.

На данный момент рынок оценивает лишь в 30% вероятность повышения ставки по федеральным фондам на предстоящем заседании, тогда как перед началом китайского кризиса, характеризовавшегося обвалом фондового рынка и регулируемым ослаблением юаня, шансы на повышение ставки ФРС на сентябрьском заседании оценивались в 50%.

К 14:50 мск общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 подорожал на 0.2% по сравнению с уровнем вчерашнего закрытия после первоначального снижения на 0.2%. Британский индекс FTSE-100 теряет 0.15%, германский DAX и французский CAC-40 прибавляют 0.1% и 0.5% соответственно.

Наиболее активные распродажи наблюдаются в акциях компаний – производителей базовых материалов, что связано с опасениями сокращения спроса на сырьё со стороны Китая. Акции горнодобывающей компании Glencore упали на 4.5%, бумаги BHP Billiton подешевели на 1.4%.

Капитализация германских энергетических компаний RWE и E.ON сократилась почти на 7% после сообщения издания Spiegel Online, что этим компаниям необходимо изыскать порядка 30 млрд евро для строительства хранилищ отработанного ядерного топлива. Строительство подобных хранилищ производится в рамках решения властей Германии об отказе от использования ядерной энергетики.

Акции автоконцернов также оказались в поле зрения инвесторов после выхода данных об увеличении количества регистраций новых автомобилей в Европе в августе на 11.5% в годовом выражении. Акции автоконцернов Fiat Chrysler, Volkswagen и BMW к текущему моменту подорожали на 2.8%, 0.6% и 1% соответственно.

По сообщению агентства Reuters правление Deutsche Bank планирует сократить 23 тыс. рабочих мест (примерно 25% от состава рабочей силы) с целью снижения производственных издержек. Основная доля увольнений коснётся сотрудников технологических подразделений, а также его отделяемого дивизиона – PostBank. Кроме того, в статье говорится о намерении крупнейшего итальянского банака UniCredit сократить порядка 10 тыс. рабочих мест.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite во вторник упал на 3.5% (индекс Shenzhen Composite подешевел на 4.9%). Инвесторы продолжили отыгрывать слабые данные по китайскому промпроизводству и объему инвестиций в основной капитал, опубликованные в воскресенье.

Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг Китая накануне вечером опубликовала заявление, сообщив, что правительственные меры по ужесточению требований к маржинальной торговле окажут лишь ограниченное влияние на фондовый рынок.

Сегодняшние данные Минфина Китая указали на резкое увеличение расходов госбюджета в августе – на 25.9% в годовом выражении, что, вероятно, связано с ростом издержек на поддержку финансовых рынков. По сообщению агентства Reuters, в попытке сократить издержки власти Китая изъяли более 1 трлн юаней (157 млрд долл) со счетов муниципальных правительств, которые не смогли подтвердить планируемые целевые расходы.

Австралийский фондовый индекс S&P ASX 200 сегодня подешевел на 1.5% после сообщений об отставке премьер-министра Австралии Тони Эбботта. Новым главой правительства стал Малколм Тернбулл, набравший в ходе голосования на заседании правящей Либеральной партии 54 голоса против 44-х. Тони Эбботт уходит в отставку с ежегодной пенсией около 220 тыс. долл США.

Малколм Тернбулл, ранее занимавший пост министра связи, обвинил Эбботта в "неспособности управлять государством". Главным аргументом Тернбулла в пользу своей кандидатуры было то, что, если Эбботт останется во главе страны, то Либеральная партия неизбежно проиграет следующие выборы.

Сегодня были опубликованы протоколы предыдущего заседания Банка Австралии, в которых говорится, что слабая динамика ВВП Австралии во II квартале (+0.2% против +0.9% за январь-март) была временным явлением, поскольку недавние экономические индикаторы указывают на улучшение ситуации. Напомним, в ходе сентябрьского заседания Резервного Банка Австралии было принято решение о сохранении ключевой ставки на уровне 2%.

Австралийский доллар сегодня с утра обновил двухнедельные максимумы в паре с долларом США, достигнув 0.7165, однако к текущему моменту пара AUD/USD опустилась к отметке 0.7125. Тем не менее, аналитики ожидают укрепления "аусси" в ближайшие дни – в область 0.7250 – 0.7300 на ожиданиях позитивной реакции австралийского бизнеса и потребителей на перестановки в правительстве.

ЦБ Японии по итогам завершившегося сегодня заседания принял решение о сохранении неизменными объёма программы покупки активов и ключевой процентной ставки. В ходе пресс-конференции глава ЦБ Японии Харухико Курода подтвердил правительственный прогноз об ожидаемом ускорении темпов роста инфляции до 2% в первой половине 2016 года. Вместе с тем, он отметил, что исполнение прогноза будет во многом зависеть от динамики цен на нефть.

Бюро по национальной статистике Великобритании сегодня сообщило о снижении годовой инфляции в стране в августе до 0% после роста на 0.1% в июле. В отчёте отмечается, что основной вклад в динамику инфляции внесло понижение цен на нефть, которое привело к падению стоимости дизельного топлива на 12.9% в годовом выражении. Цены на продукты питания в августе снизились на 2.8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В месячном выражении инфляция в Великобритании выросла на 0.2%.

В свою очередь, институт ZEW опубликовал отчёт, свидетельствующий о резком снижении индексов экономических ожиданий в Германии и еврозоне. Индекс ZEW Германии в сентябре упал до 12.1 пункта против 25.0 в августе, индекс ZEW еврозоны понизился до 33.3 против 47.6 месяцем ранее.

Накануне в Брюсселе состоялся экстренный саммит по проблемам беженцев министров внутренних дел и юстиции стран Евросоюза. В ходе саммита министры обсуждали вопрос квотированного распределения по странам ЕС 120 тыс. мигрантов, которые сейчас находятся во временных пунктах размещения. Однако после шестичасовых переговоров никаких значимых решений принято не было, поэтому министры согласовали дату следующего саммита – 8 октября.

Предлагаемая Брюсселем "справедливая" система квот по распределению беженцев отвергается, прежде всего, властями Чехии, Словакии и Венгрии. Однако немецкие СМИ отмечают, что правила ЕС допускают принятие важных решений большинством голосов, поэтому для выхода из кризиса Брюсселю, возможно, придется отказаться от необходимости получения согласия всех членов ЕС.

В ходе вчерашнего саммита министрам удалось договориться о запуске майского плана по размещению в странах ЕС в ближайшие два года 40 тыс. беженцев, которые в данный момент находятся в Греции и Италии. Министры также решили увеличить финансирование проектов по обеспечению дополнительного контроля на границах и расширить помощь беженцам по линии ООН.

Нарастающий поток мигрантов в ЕС вынудил некоторые европейские страны последовать примеру Германии, которая в выходные ввела временный пограничный контроль на германо-австрийской границе. Во вторник Венгрия фактически перекрыла для беженцев свободный доступ в страну, заблокировав ключевой пешеходный переход на сербской границе. Теперь сербско-венгерскую границу можно будет пересечь только через специально оборудованные погранпункты. Правительство Венгрии объявило кризисное положение в двух областях на сербской границе и сообщило о намерении расширить приграничную зону с 10 метров до 60 метров, чтобы в ней могли разместиться все мигранты.

Премьер-министр Венгрии Орбан приказал арестовывать всех, кто нелегально пересекает границу, и заявил, что в миграционном кризисе виновата Греция. Именно эта страна, по его словам, не может защитить свои морские границы от нашествия мигрантов.

В свою очередь, канцлер Австрии Хайнц Фишер велел отправить на границы с Венгрией армию и разрешил войскам применять резиновые пули и слезоточивый газ в случае необходимости. Словакия в понедельник направила дополнительно более 200 полицейских для усиления контроля на границах с Венгрией и Австрией. Чехия также увеличила число полицейских на австрийской границе.

По данным венгерских властей, большинство из 190 тыс. мигрантов, прибывших в Венгрию в этом году, направляются в Австрию и далее – в Германию. Как ожидается, в этом году миграционный поток в Германию увеличится до 1 млн (ранее сообщалось об ожидаемых 800 тыс. беженцах).

Подготовлено с использованием материалов CNBC.

Другие новости