| 19.12.2014 10:15 |
"Сбербанк РФ" разместил облигации с ипотечным покрытием классов "А" и "Б" |
Москва, 19 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Состоялась эмиссия облигаций с ипотечным покрытием в сделке по секьюритизации ипотечных активов "Сбербанка". Эмиссия произошла в рамках программы инвестиций "Внешэкономбанка" в проекты строительства доступного жилья и ипотеку в 2010-2013 годах. Об этом сообщает пресс-служба "Сбербанка РФ".
Организатором сделки выступил Sberbank CIB, который провел большую работу по созданию платформы секьюритизации в банке и структурировал выпуск ипотечных ценных бумаг. Новым эффективным элементом структуры является порядок формирования резервных фондов с использованием кредитной линии оригинатора. Поручителем по выпускам облигаций выступило Агентство по ипотечному жилищному кредитованию ("АИЖК").
В рамках реализации сделки эмитентом ООО «Ипотечный агент СБ-2014» был осуществлен выпуск двух старших траншей («Класса «А» и «Б») и одного младшего транша (Класса «Б») жилищных облигаций. Общий объем размещенных выпусков составил 11.1 млрд руб., в т.ч. облигации класса «А» - 6.7 млрд руб., облигации класса «Б» - 3.3 млрд руб., облигации класса «В» - 1,1 млрд рублей. Поручительством "АИЖК" обеспечены два старших транша.
Ставка купона по облигациям класса «А» установлена в размере 9% годовых. Ставка купона по облигациям класса «Б» установлена в размере 3% годовых.
Облигации подлежат полному погашению 28 декабря 2046 года.
Напомним, что «Сбербанк России» – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ОАО «Сбербанк России» является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами "Сбербанка" пользуются более 110 млн физических лиц и около 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: более 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.