ИА "ХМБ-2" завершил размещение облигаций классов "А","Б" и "В"

Москва, 9 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ЗАО "Ипотечный агент ХМБ-2", созданное для целей реализации сделки по секьюритизации ипотечного портфеля "ХМБ Открытие", первым из ипотечных агентов банков - участников программы инвестиций "Внешэкономбанка" в проекты строительства доступного жилья и ипотеку в 2010-1013 гг., 8 декабря 2014 года осуществило размещение трех траншей ипотечных облигаций общим объемом 7.3 млрд рублей, сроком погашения – до 1 июля 2047 года (в т.ч. облигации класса "А" - 4.39 млрд руб., облигации класса "Б" - 2.19 млрд руб. и облигации класса "В" - 0.73 млрд руб.). Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ставка купона по облигациям класса «А» установлена в размере 9% годовых, по облигациям класса «Б» - в размере 3% годовых. Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service присвоило облигациям старших классов «А» и «Б» международный рейтинг "Baa3". Облигациям класса «Б», выпущенным с плавающим купоном, рейтинг не присваивался.

Приобретателем облигаций классов «А» и «Б» выступил "Внешэкономбанк", организатором сделки - "ВЭБ Капитал". Юридическое сопровождение сделки осуществляло адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры».

Напомним, что ЗАО «Ипотечный агент ХМБ-2» учрежден 29 апреля 2014 года в качестве ипотечного агента в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. «Об ипотечных ценных бумагах», в целях реализации сделки секьюритизации ипотечных кредитов «ХМБ Открытие».

Другие новости