Японский индекс Nikkei в понедельник вырос к 7-летнему максимуму, остальные азиатские рынки снизились на фоне падения цен на нефть и металлы

Москва, 1 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Японский индекс Nikkei в понедельник вырос к 7-летнему максимуму, остальные азиатские рынки снизились на фоне падения цен на нефть и металлы, выхода слабых экономических данных Китая и возобновившихся акций протеста в Гонконге.

На рынке нефти в понедельник с утра продолжился нисходящий тренд, стоимость ближних фьючерсов на нефть Brent и WTI упала к минимальным уровням с 2009 года, достигнув 67.53 и 63.72 соответственно. Это привело к продажам акций нефтяных компаний с перекладкой средств в бумаги авиакомпаний, чьи издержки сокращаются благодаря более низким ценам на энергоносители. Очередная волна падения цен на нефть началась в прошлый четверг после решения ОПЕК о сохранении лимита коллективной добычи на уровне 30 млн барр. в сутки.

"Существует возможность, что, если цены станут неуправляемыми, мы увидим падение котировок к 40 долл за барр.", - полагает глава инвестиционного подразделения Ayers Alliance Securities Джонатан Баррат.

Вместе с тем, аналитики банка Nordea прогнозируют восстановление цен на нефть, учитывая ожидаемый приток ликвидности на рынок после запуска полномасштабной программы количественного смягчения Европейским Центробанком.

Ведущие американские фондовые индексы DJIA, S&P 500 и Nasdaq Composite к закрытию регулярных торгов в пятницу изменились незначительно. Индекс DJIA вернулся к уровням закрытия среды, индекс S&P подешевел на 0.25%, индекс Nasdaq Composite прибавил 0.1%.

Согласно опубликованным в воскресенье вечером данным Национальной федерации розничной торговли США, "черная пятница" разочаровала американских ритейлеров. В пятничных распродажах приняли участие 133.7 млн человек, число покупателей оказалось на 5.2% меньше, чем в прошлом году. Объём продаж сократился до 50.9 млрд долл в сравнении с 57.4 млрд долл годом ранее. Каждый американец в среднем потратил 380.95 долл по сравнению с 407.02 долл в 2013 году. Вместе с тем, был зафиксирован существенный рост продаж в интернет-магазинах, чей доход увеличился на 22% по сравнению с прошлым годом.

В понедельник в начале торгов на Московской бирже российский рубль резко снизился против евро и доллара США обновив исторические минимумы. Пара EUR/RUB выросла к отметке 65.50, пара USD/RUB достигла 52.60, превысив официальный курс Банка России более чем на 3.5 рубля.

Инвесторы проигнорировали сообщение банка HSBC о росте индекса деловой активности в промышленном секторе России (PMI Manufacturing) в ноябре до 51.7% против 50.3% в октябре. Аналитики прогнозировали снижение ноябрьского показателя до 50.0%.

Вместе с тем, реакция рынков на аналогичный индекс Китая оказалась негативной. Согласно финальному отчёту банка HSBC, индекс деловой активности в промышленном секторе России (PMI Manufacturing) в конце ноября не изменился по сравнению с предварительным значением и составил 50.0%, продолжив двигаться на 6-месячном минимуме в сравнении с 50.4% в октябре.

Согласно официальным данным, рассчитываемым с участием китайского правительства, индекс PMI Manufacturing Китая в ноябре составил 50.3% против 50.8% в октябре. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 50.5%.

Цены на золото в понедельник с утра снизились на 2%, в то время как стоимость серебра упала на 6%. По словам аналитиков, давление на рынок драгоценных металлов оказали итоги референдума в Швейцарии, состоявшегося в выходные.

Жители Швейцарии отвергли предложение обязать Швейцарский Национальный Банк (SNB) держать в золоте не менее 20% своих резервов. Как сообщает Интерфакс, если бы соответствующее предложение было принято, SNB пришлось бы увеличить свои золотые запасы почти втрое (в настоящее время они составляют 7.5% резервов банка и равняются 1040 тоннам). То есть, SNB был бы вынужден закупить 1.5 тыс. тонн золота - половину годового объема добычи этого драгметалла в мире - общей стоимостью около 70 млрд швейцарских франков (72 млрд долл США). Авторы законопроекта отводят на это 5 лет.

Участники референдума также проголосовали против предложения о репатриации всего швейцарского золота, хранящегося за рубежом, и против запрета на продажу драгметалла в будущем.

Три года назад ЦБ пообещал удерживать курс швейцарского франка на уровне не менее 1.2 франка за евро для поддержки экспорта и целевых темпов инфляции. Для этого банк совершает валютные интервенции в случае приближения курса к указанной отметке, и с конца 2010 по август 2014 года его валютные резервы подскочили с 204 млрд франков до 470 млрд франков, тогда как общая сумма активов банка оценивается в 522 млрд франков.

В случае принятия закона о минимальной доле золотых резервов Центробанку пришлось бы приобретать золото всякий раз при совершении валютных интервенций, что грозило бы существенным ростом баланса банка и увеличением зависимости от стоимости золота на мировых рынках. В 2013 году SNB уже пострадал из-за падения цен на драгметалл, получив убыток по итогам года в размере 9.6 млрд долл за счет списаний стоимости золотых активов. В результате впервые за столетие SNB не стал производить выплаты в бюджет страны и бюджеты отдельных кантонов.

Кроме того, жители Швейцарии на референдуме в воскресенье проголосовали против ограничения иммиграции и отклонили инициативу отмены налоговых привилегий для богатых иностранцев, которые не работают, а только проживают в Швейцарии.

Японский фондовый индекс Nikkei к закрытию торгов в понедельник подорожал на 0.75% после выхода данных о росте корпоративных капиталовложений в стране в III квартале на 5.5% в годовом выражении.

Поддержку акциям экспортёров оказало возобновившееся ослабление японской иены, достигшей в паре с долларом США отметки 119.13.

Акции авиакомпаний Japan Airlines и All Nippon Airways прибавили по 4%, реагируя на падение нефтяных котировок.

Индекс шанхайской биржи Shanghai Composite нивелировал результаты первоначального роста, завершив торги со снижением на 0.1%.

Первоначальный всплеск инвестиционной активности был спровоцирован публикацией в воскресенье проекта постановления Народного Банка Китая в введении впервые в истории страны системы страхования банковских депозитов. Предполагается, что страховым покрытием будут обеспечиваться депозиты объемом до 500 тыс. китайских юаней (81.4 тыс. долл США). Как ожидается, система будет запущена в начале 2015 года и покроет порядка 99.63% всех банковских депозитов в Китае. Однако новые правила не будут касаться подразделений иностранных банков в Китае и филиалов китайских банков за рубежом.

Фондовый индекс биржи Гонконга Hang Seng упал на 2.6% на фоне возобновившегося противостояния полиции и демонстрантов в центре города.

Сотни манифестантов в защитных касках и респираторных масках в воскресенье вечером предприняли штурм здания правительства в Гонконге. Полиция применила резиновые дубинки и газовые баллончики, задержав не менее 40 человек. Многие демонстранты остались в зоне протеста до утра, заблокировав подходы к комплексу, поэтому в понедельник в первой половине дня его работа приостановлена, госслужащим рекомендовано остаться дома.

Выступления демократических активистов в Гонконге продолжаются уже более двух месяцев. Они требуют от Пекина разрешить им самостоятельно выбирать главу администрации. Пик манифестаций пришелся на первую неделю октября, когда на улицы выходили десятки тысяч человек. Сейчас по большей части митингуют студенты.

Австралийский фондовый индекс S&P ASX 200 подешевел на 2% на фоне продаж акций сырьевого сектора, что было связано с падением цен на нефть и металлы.

Акции нефтяных компаний Santos и Oil Search снизились на 9% и 8.5% соответственно, капитализация золотодобывающих компаний Evolution Mining и Endeavor Mining сократилась на 16% и 13%, акции производителя железной руды Fortescue Metals упали на 10%.

Курс австралийского доллара в понедельник с утра снизился почти на 1% против доллара США, опустившись до 0.8417. Однако к текущему моменту пара AUD/USD частично восстановила потери, достигнув 0.8480.

Южнокорейский фондовый индекс Kospi снизился на 0.8%, в то время как курс национальной валюты опустился к 15-месячному минимуму в паре с долларом США. Давление на рынок оказали данные о сокращении южнокорейского экспорта в ноябре на 1.9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В числе наиболее пострадавших бумаг оказались акции судостроительных компаний. Акции Hyundai Heavy Industries и Hyundai Mipo Dockyard упали более чем на 4%.

Подготовлено с использованием материалов CNBC.

Другие новости