| 16.10.2006 12:31 |
Москомзайм разместил евробонды Москвы объемом 407 млн евро сроком на 10 лет по купонной ставке 5.064% годовых |
Комитет государственных заимствований г. Москвы (Москомзайм) в сотрудничестве с банками-менеджерами Citigroup, Deutsche Bank, Dresdner Bank, JP Morgan 12 октября 2006 г. осуществил размещение еврооблигаций г. Москвы объемом 407 млн евро сроком на 10 лет по купонной ставке 5.064% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе Москомзайма.
Размещение облигаций вызвало очень высокий интерес со стороны иностранных инвесторов. Объем заявок на покупку составил 1.84 млрд евро, что более чем в 4.5 раза превысило объем эмиссии. Значительный объем спроса свидетельствует о высокой оценке международным финансовым сообществом деловой репутации, качества финансово-бюджетной политики и темпов развития городской экономики.
Облигации Москвы приобрели 162 финансовых института, представляющих инвесторов из 24 стран - Великобритании, Германии, Австрии, Италии, и др. Среди покупателей московских облигаций присутствуют наиболее консервативные категории инвесторов, такие как международные пенсионные фонды, страховые компании и государственные агентства, что также свидетельствует о признании финансовым сообществом высокого инвестиционного качества обязательств Москвы.
Процентная ставка нового еврозайма Москвы является самой низкой в истории размещений еврооблигаций эмитентами России и без сомнения станет ориентиром для всех субфедеральных и корпоративных заемщиков страны.
Следует отметить, что за последние 2 года разница в доходности московских облигаций и облигаций правительства Германии сократилась с 2.92% до 1.26% годовых, т.е. более чем двукратно. Ключевым фактором снижения стоимости городских заимствований стал рост международного кредитного рейтинга Москвы.