Банк "Союз" полностью разместил на "ФБ ММВБ" облигации серии 02 объемом 2 млрд руб., ставка 1-го купона - 8.37% годовых (дополненное сообщение от 3 октября).

ОАО "АКБ "Союз" 3 октября 2006 г. полностью разместил в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") выпуск документарных процентных облигаций серии 02 объемом 2 млрд руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в банке.

Было удовлетворено 28 заявок (в том числе 1 заявка частично). Общий объем спроса превысил 2.44 млрд руб. В ходе конкурса были выставлены заявки со ставкой 1-го купона в диапазоне 7.5-8.4% годовых. По итогам конкурса, ставка 1-го купона облигаций банка "Союз" серии 02 была определена в размере 8.37% годовых. Таким образом, доходность к годовой оферте составила 8.54% годовых.

Ранее сообщилось, что облигации банка "Союз" серии 02 были зарегистрированы Банком России 1 марта 2006 г., выпуску присвоен государственный регистрационный номер 40202307В. Количество ценых бумаг выпуска - 2 млн шт., номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. руб. Дата начала и окончания погашения облигаций - 05.10.2009 г.

Условия эмиссии предполагают выплату 6-ти купонных доходов с периодом длительностью 183 дня. Размер дохода по 1-му купону определяется на конкурсе и ему соответствуют ставки всех последующих купонов. Выплата 1-го купона в размере 41.96 руб. на одну бумагу пройдет 4 апреля 2007 г. Общий объем выплат по 1-му купону составляет 83.92 млн руб.

Организатором займа выступает АКБ "Союз", андеррайтерами являются ОАО "Российский банк развития", ОАО "Внешторгбанк", АКБ "Московский банк реконструкции и развития", ОАО "Россельхозбанк", со-андеррайтерами - ЗАО "АБ "Газпромбанк", ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", БК "Регион", ОАО АКБ "Связь-Банк"

Как заявил Стюарт Лоусон, председатель правления ОАО "АКБ "Союз", "мы довольны результатами размещения: высокий спрос на наши облигации, конкурентоспособная процентная ставка, а так же представительный состав синдиката свидетельствуют о высоком доверии и отличной оценке банка инвесторами и банковским сообществом. Размещение второго облигационного займа для нас крайне важный шаг к дальнейшему развитию и успешным результатам в будущем".

Напомним, что ОАО "АКБ "Союз" (ранее - АКБ "Ингосстрах-Союз" - был основан в 1993 г.) - универсальный коммерческий банк.

Другие новости