| 04.09.2006 13:26 |
"Газпромбанк", "БФА" и "РИГрупп-Финанс" сформировали синдикат по размещению 7 сентября облигаций "Московского областного ипотечного агентства" серии 02 объемом 3 млрд руб |
ЗАО "АБ "Газпромбанк", ЗАО "Балтийское финансовое агентство" ("БФА") и ЗАО "ИФК "РИГрупп-Финанс", выступающие в качестве организаторов облигационного займа ОАО "Московское областное ипотечное агентство" серии 02 объемом 3 млрд руб., сформировали эмиссионный синдикат по размещению 7 сентября 2006 г. в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" (ФБ ММВБ) выпуска. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "Газпромбанка".
Со-организаторы - Morgan Stanley Bank, Deutsche Bank, "Еврофинанс-Моснарбанк"; со-андеррайтеры - "Банк Москвы", "Внешторгбанк", банк "Центрокредит", "Ханты-Мансийский банк", "Славинвестбанк", "Банк российский кредит".
Ранее сообщалось, что облигации ОАО "Московское областное ипотечное агентство" серии 02 были зарегистрированы в Федеральной службе по финансовым рынкам России (ФСФР РФ) 22 июня 2006 г., выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02-09652-А. Количество ценых бумаг выпуска - 3 млн шт., номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. руб. Срок обращения облигаций - 5 лет.
По облигациям предусмотрено 10 купонных выплат. Ставка по 1-му купону определяется на конкурсе, проводимом на "ФБ ММВБ" в день начала размещения, ставки последующих купонов равны ставке 1-го купона. По облигационному выпуску предусмотрена оферта правительства Московской области на досрочный выкуп облигаций у их владельцев 19 декабря 2007 г.
Напомним, что ЗАО "Акционерный банк газовой промышленности "Газпромбанк" - крупнейший российский банк и уполномоченный банк ОАО "Газпром"- входит в тройку крупнейших российских банков по всем основным показателям. По рентабельности активов банк вошел в число 25 лучших банков мира.
ЗАО "Балтийское финансовое агентство" ("БФА") работает на российском фондовом рынке с 1993 г. и является одной из ведущих инвестиционных компаний страны. Основные направления деятельности "БФА": корпоративное финансирование, брокерские услуги, депозитарное и обслуживание и услуги специализированного депозитария. В области корпоративного финансирования "БФА" осуществляет организацию выпусков ценных бумаг на внутреннем и международном финансовых рынках, организацию синдицированных займов, предлагает структурированные финансовые продукты и оказывает услуги финансового консультанта.
ЗАО "Инвестиционно-финансовая компания "РИГрупп-Финанс" основано в 2004 г. Компания имеет лицензии ФСФР России на осуществление дилерской деятельности, брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, депозитарной деятельности, а также лицензии биржевого посредника комиссии по товарным биржам.