Москва, 14 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Портфель розничных кредитов, по данным ЦБ РФ, за январь 2014 года вырос всего на 0.2%. Как подчеркивают "Ведомости", хуже было только в январе 2011 г., когда портфель сократился на 0.1%.
"В январе большого роста не бывает, это месяц пониженной активности клиентов", — успокаивает Георгий Горшков, первый зампред правления "Лето банка" (в группе "ВТБ" специализируется на кредитовании людей с доходами ниже среднего).
Но одной сезонностью такое снижение не объяснить: в январе 2013 и 2012 гг. розничный портфель банков прибавлял 0.8 и 0.6%.
"Спрос на кредиты у населения сохраняется, мы это видим по росту количества заявок, но банки сами сознательно уменьшают выдачу — все ужесточают риски, борются за качество клиентов", — рассказывает директор по прямым продажам "ХКФ-банка" Евгений Сидоров.
Это подтверждает статистика бюро кредитных историй "Эквифакс". Снижение темпов розничного кредитования не означает, что люди перестали брать кредиты, это банки перестали выдавать, считает гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин: за год количество запросов от банков удвоилось. В IV квартале 2013 г. к "Эквифаксу" поступило 55 млн запросов против 28 млн в IV квартале 2012 г. А вот доля одобреннных заявок на кредит ("Эквифакс" высчитывает ее, сравнивая число запросов и передаваемых впоследствии данных о кредитах) снизилась, продолжает Лагуткин: в IV квартале 2013 г. она составила 20% против 48% за аналогичный период 2012 г. (см. график).
Самые прозорливые банки "ударили по тормозам" еще весной 2013 г., говорит Сидоров.
Но дело не только в дальновидности. ЦБ еще с конца 2012 г. требовал от банков ограничить потребительское кредитование, самое рискованное и дорогое.
"Действия ЦБ, по сути, сыграли нам на руку, — признает теперь Евгений Давыдович, предправления "Связного банка", которому ЦБ ограничивал привлечение вкладов. — Подстраиваясь под требования регулятора, мы ограничили кредитование, когда долговая нагрузка населения начала расти, а качество заемщиков — снижаться. Кредиты, выданные в это время, сейчас массово выходят на просрочку. Мы избежали наращивания этих опасных кредитов».
Данные ЦБ подтверждают ухудшение качества выдаваемых в последнее время кредитов. Стоило росту розничного портфеля остановиться, как просроченная задолженность по нему за январь выросла на 5.9%. За 11 месяцев 2013 г. объем плохих розничных кредитов, просроченных свыше 90 дней, вырос более чем на 60% до 540 млрд руб. Их доля в розничном портфеле увеличилась с 4.6 до 5.8%. Банки и сами видели, что происходит с портфелями, говорит Сидоров, а действия ЦБ только ускорили процесс.
Меньше всего шансов взять кредит у заемщиков "с улицы" — банки теперь предпочитают работать со своими проверенными заемщиками или зарплатными клиентами. Об этом изданию сказали представители "ВТБ 24", "Промсвязьбанка", "ХКФ".
У "ХКФ-банка" уровень одобрения для клиентов "с улицы" сейчас вдвое ниже, чем год назад, говорит Сидоров, обещая ослабить требования, как только банк увидит, что качество портфеля улучшилось до определенного уровня.
"Лето банк" с осени скорректировал подход к оценке заемщиков, отмечает Горшков: "Мы видим ухудшение качества клиентов". Банк, по его словам, одобряет около 25% заявок на кредиты наличными, хотя изначально предполагалось 60%. "Оценка платежеспособности заемщиков занимает сейчас больше времени, но мы все равно наращиваем кредитование быстрее, чем планировали", — рассказывает Горшков.
Частные банки пытаются на ходу менять бизнес-модель. Первым в конце декабря снизил ставки по кредитам "ХКФ" — сразу на 23 п. п. до 19.9-46.9% годовых. В январе он снизил ставки и по кредитным картам — с 44.9 до 29.9%. Торможение рынка продлится до середины года, полагает Сидоров, потом банки, сумевшие изменить свою бизнес-модель, начнут расти.
Новая модель несет другие риски. "Банки, которые всегда занимались высокодоходным кредитованием, сейчас пытаются конкурировать за качественных клиентов и ради этого снижают ставки до уровня госбанков, но при этом у них нет такого дешевого фондирования, зато есть расходы на резервирование растущих потерь по старым портфелям", — говорит управляющий партнер Frank RG Юрий Грибанов, предупреждая, что "экономика сойдется не у всех".