04.02.2014 20:57 |
"ВТБ Капитал" оценивает "Ленту" в диапазоне $5,3-6,2 млрд - Bloomberg |
МОСКВА, 4 фев - Прайм. «ВТБ Капитал» оценивает ритейлера "Лента", накануне сообщившего о планах первичного публичного размещения акций на московской и лондонской биржах, в коридоре 5,3-6,2 миллиарда долларов, сообщили агентству Bloomberg три информированных источника.
По словам собеседников агентства, это лишь предварительная оценка аналитиков. Представители ритейлера, ВТБ и TPG Capital отказались комментировать оценку стоимости "Ленты".
Обыкновенные акции планируется размещать в форме глобальных депозитарных расписок (GDR). Организаторами IPO выступят Credit Suisse, J.P. Morgan и "ВТБ Капитал". Deutsche Bank и UBS - в качестве совместных букраннеров. К продаже будут предложены бумаги, принадлежащие инвестфонду TPG, который владеет 49,8% акций, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) (21,5%) и «ВТБ Капитал Private Equity» (11,7%).
При этом компания не указала, какой пакет акций будет предложен инвесторам. Условиями размещения акций предусмотрен период lock-up, в течение которого (365 дней) менеджмент и топ-менеджмент компании, владеющий 1% акций "Ленты", не смогут продать свои акции. Миноритарные акционеры компании, которым принадлежит 15,9% акций, не будут иметь возможности продать ценные бумаги в течение 180 дней после проведения IPO.
Глобальные организаторы смогут воспользоваться опционом на дополнительное размещение ГДР в объеме до 15% от общего объема IPO.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
05.02.2014
08:06
|
ПОВТОР: Профицит федерального бюджета в январе составил 521,5 млрд руб против дефицита годом ранее |
05.02.2014
08:00
|
СОБЫТИЯ 5 ФЕВРАЛЯ |
04.02.2014
23:48
|
ОБОБЩЕНИЕ - МТС приучит абонентов к data, а акционерам повысит дивиденды |
04.02.2014
23:20
|
Мексиканская нефть впервые будет поставлена на рынок Индии |
04.02.2014
20:57
|
"ВТБ Капитал" оценивает "Ленту" в диапазоне $5,3-6,2 млрд - Bloomberg |
04.02.2014
20:08
|
ОБЗОР: Сбербанк стал лидером по снижению стоимости банковского бренда - The Banker |
04.02.2014
19:57
|
Арбитраж Москвы отклонил иск РЖД к Apple по поводу логотипа |
04.02.2014
19:39
|
Билл Гейтс станет технологическим советником нового главы Microsoft |
04.02.2014
19:27
|
Акционирование Кизлярского коньячного завода завершиться до осени - Абдулатипов |