| 27.11.2013 11:15 |
Компания "РСГ-Финанс" завершила размещение облигаций серии БО-01 |
Москва, 27 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ООО "РСГ-Финанс" успешно завершило размещение выпуска биржевых облигаций серии БО-01 общей номинальной стоимостью 3.0 млрд рублей со сроком обращения 3 года и погашением 22.11.2016 г. Выпуск размещен в полном объеме. Об этом говорится в сообщении банка "Открытие" выступившего совместно с "Номос-банком", "Промсвязьбанком" и "Банком Зенит" организаторами выпуска.
Книга заявок была открыта в период с 18 по 20 ноября 2013 года. Ориентир ставки 1-го купона при открытии книги заявок находился в диапазоне 12.25-12.75% годовых, что соответствует доходности 12.63-13.16% годовых.
По результатам закрытия книги заявок 20 ноября 2013 г. эмитент установил ставку 1-го купона по верхней границе ценового диапазона в размере 12.75% годовых, что соответствует доходности 13.16%, остальные ставки купонов равны ставке 1-го купона.
Размещение биржевых облигаций проводилось 26 ноября 2013 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». В ходе размещения были удовлетворены 50 заявок инвесторов. Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД. Агентом по размещению выступил ОАО Банк «Открытие».
Организаторы: ОАО Банк «Открытие», «Номос-банк» (ОАО), ОАО "Банк Зенит", ОАО «Промсвязьбанк».