| 27.11.2013 10:15 |
ЦБ РФ зарегистрировал выпуск облигаций серии 06 банка "Союз" |
Москва, 27 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Центральный Банк России зарегистрировал выпуск облигаций серии 06 банка "Союз" общей номинальной стоимостью 2 млрд рублей. Выход облигаций и начало их публичного обращения на ММВБ планируется на 27 ноября 2013 года . Об этом говорится в сообщении банка.
Данной сделкой банк «Союз» возвращается на рынок публичного долга впервые с 2008 года. Выпуск облигаций «Союза» серии 06 общей номинальной стоимостью 2 млрд рублей является подтверждением доверия инвесторов к банку и реализуемой им стратегии развития.
Напомним, что банк «Союз» 17 октября 2013 года успешно провел размещение на ММВБ выпуска облигаций серии 06 общей номинальной стоимостью два млрд рублей. По выпуску предусмотрена оферта через один год с даты начала размещения. Срок обращения облигаций серии 06 составляет пять лет.
Начальный диапазон ставки купона был установлен на уровне 10.75-11.25% годовых. В ходе формирования книги заявок была понижена верхняя граница первоначального маркетингового диапазона, в результате чего финальная ставка купона была определена в размере 11% годовых.
Организаторами выпуска облигаций серии 06 вместе с банком «Союз» выступили ведущие организаторы российского долгового рынка «ВТБ Капитал» и «Газпромбанк», занимающие 1-е и 2-е места в рейтинге организаторов облигационных займов CBONDS.
Напомним,что АКБ «СОЮЗ» (ОАО) основан в 1993 году как ОАО АКБ «Ингосстрах-Союз». В 2003 году к АКБ «Ингосстрах-Союз» были присоединены «Автогазбанк», «Сибрегионбанк» и Народный банк сбережений. Основной акционер - ОСАО «Ингосстрах» (99.99% акций). По состоянию на 01.01.2013 г., уставный капитал банка составил 5 млрд рублей, размер активов – 130.05 млрд рублей, величина собственных средств - 12.3 млрд рублей. Банк входит в число крупнейших банков России. В рейтинге «Самые надежные из 100 крупнейших российских банков» журнала «Профиль» на 01.04.2012 г. занимает 33-е место. Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s присвоило банку «Союз» рейтинги по международной шкале и иностранной и национальной валюте – В, прогноз – «Стабильный», по национальной шкале – ruA-. Региональная сеть насчитывает 40 точек продаж в крупнейших городах России. Основными направлениями деятельности являются розничный, корпоративный, инвестиционно-банковский бизнес.