| 26.11.2013 17:22 |
Спрос на облигации Кемеровской области на 1 млрд руб превысил 1,25 млрд руб |
МОСКВА, 26 ноя - Прайм. Общий спрос на пятилетние облигации Кемеровской области серии 34001 объемом 1 миллиард рублей составил более 1,25 миллиарда рублей, говорится в сообщении "Сбербанка КИБ" – одного из организаторов размещения.
Заявки на облигации регион собирал 21-25 ноября, техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже запланировано на 29 ноября. Первоначальный ориентир ставки первого купона составлял 8,2-8,4% годовых (соответствует доходности к погашению 8,45-8,67% годовых), но перед закрытием книги заявок он был сужен до уровня не выше 8,2% годовых.
По итогам сбора заявок Главное финансовое управление Кемеровской области установило ставку первого купона по облигациям в размере 8,2% годовых. Эмитент принял решение удовлетворить девять заявок инвесторов.
По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов (1-19 купонные периоды – 91 день, 20 купонный период – 96 дней), ставки 2-20 купонов будут равны ставке первого. Погашение облигаций будет осуществляться амортизационными частями: по 25% от номинала в даты выплаты 11 и 16 купонов, 50% – в дату выплаты 20 купона. Дюрация – 3,56 года. Выпуск соответствует требованиям по включению в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", "Сбербанк КИБ".
Кемеровская область занимает 26 место в рейтинге социально-экономического положения по итогам 2012 года, подготовленного агентством "РИА Рейтинг". В то же время область демонстрирует снижение позиций по сравнению с 2011 годом, во многом вызванное снижением цен на уголь на мировом рынке. Конъюнктура угольного рынка выступает в качестве фактора риска для региона и в текущем году: снижение мировых цен на уголь за 10 месяцев составило около 15%.
Уровень долговой нагрузки Кемеровской области выше среднероссийского регионального уровня и составляет на начало 2013 года 38,4% к собственным доходам регионального бюджета при среднем по стране уровне – 26,1%. Размещение займа не приведет к существенному увеличению долговой нагрузки региона.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.