| 08.11.2013 10:15 |
Компания "РСГ-Финанс" 18-20 ноября планирует провести book building облигаций БО-01 |
Москва, 8 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ООО "РСГ-Финанс" планирует 18 ноября открыть книгу заявок инвесторов на приобретение биржевых облигаций серии БО-01 объемом 3 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении банка "Открытие", выступающего совместно с банком "Зенит", "Номос-банком" и "Промсвязьбанком" организатором сделки.
Сбор заявок продлится до 20 ноября. Ориентир ставки 1-го купона облигаций находится в диапазоне 12.25-12.75% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 12.63-13.16% годовых. К ставке 1-го купона приравнены ставки остальных купонов.
Техническое размещение 3-летнего выпуска предварительно запланировано на 26 ноября, оно пройдет на ФБ ММВБ по открытой подписке. Заем обеспечен поручительством головной компании группы RSG International Ltd.
ФБ ММВБ в октябре допустила к торгам биржевые облигации компании серий БО-01 - БО-03 общим объемом 11 млрд рублей. Объем серий БО-01 и БО-02 составит по 3 млрд рублей каждая, серии БО-03 - 5 млрд рублей. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента и по требованию их владельцев.