| 23.10.2013 10:15 |
Банк "Санкт-Петербург" разместил выпуск евробондов на 100 млн доллларов |
Москва, 23 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Банк "Санкт-Петербург" разместил выпуск субординированных еврооблигаций на сумму 100 млн долларов США, сроком обращения 5.5 лет. Процентная ставка купона облигаций определена в размере 10.75% годовых.Об этом говорится в сообщении банка.
Размещение привлекло значительный интерес со стороны новых инвесторов, ранее не участвовавших в размещениях банка «Санкт-Петербург». Несмотря на непростой рынок и сдержанный аппетит инвесторов к новым инструментам капитала, в ходе размещения значительную поддержку книге заказов оказали инвесторы из континентальной Европы, хорошо знакомые с историей банка, а также был отмечен значительный интерес со стороны управляющих компаниий и частных банков.
Средства от размещения данного выпуска позволят увеличить капитал и будут направлены на развитие розничного кредитования и реализацию программы Банка по кредитованию малого и среднего бизнеса.
Организаторы выпуска – JPMorgan и VTB Capital.