09.10.2013 17:20 |
Волгоградская область завершила размещение государственных облигаций 2013 года |
Москва, 9 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Волгоградская область 8 октября 2013 года полностью разместила выпуск государственных облигаций с фиксированным купоном и амортизацией долга. Об этом говорится в сообщении "Росбанка",являющимся генеральным агентом выпуска.
Цена размещения составила 100% от номинала. В ходе конкурса ставка первого купона была определена на уровне 8.30% годовых, что соответствует ставке эффективной доходности к погашению в размере 8.22% годовых.
«Мы оцениваем результаты размещения очередного облигационного займа Волгоградской области как крайне успешные, особенно на фоне статистики последних размещений субфедеральных облигаций эмитентов с более высокими кредитными рейтингами. Итоги сделки в очередной раз подтвердили статус Волгоградской области как высококлассного заемщика и продемонстрировали высокий интерес к региону со стороны участников инвестиционного сообщества», - прокомментировал Роман Попов, И.О. Директора Департамента рынков долгового капитала "Росбанка".
Номинальный объем выпуска составляет 2 млрд руб., дюрация – не более 2.97 лет. По облигациям предусмотрена выплата купонного дохода со следующими ставками: 1 - 4 купоны - равняются 8.30% годовых; 5 - 8 купоны - 8.05% годовых; 9 - 12 купоны – 7.80% годовых; 13 - 16 купоны – 7.55% годовых; 17 - 20 купоны – 7.30% годовых.
Вторичное обращение облигаций начинается в дату начала размещения. Планируется включение облигаций в котировальный список «А» первого уровня, Ломбардный список Банка России.
Волгоградская область имеет долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте международного рейтингового агентства Fitch Ratings на уровне «ВB-» с прогнозом «Стабильный».
Напомним,что "Росбанк":