| 09.09.2013 12:15 |
"РЖД" 10 сентября планирует провести book building облигаций БО-12 |
Москва, 9 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Российские железные дороги" ("РЖД") планирует с 11:00 мск до 17:00 мск 10 сентября принимать заявки инвесторов на приобретение биржевых инфраструктурных облигаций серии БО-12 в объеме 25 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.
Техническое размещение выпуска запланировано на 12 сентября, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ. Андеррайтером выступает "ВТБ Капитал".
ФБ ММВБ 22 мая допустила к торгам биржевые облигации "РЖД" серий БО-09 - БО-20 на общую сумму 300 млрд рублей. Объем каждой серии - 25 млрд рублей. Номинал одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей. Срок обращения займов БО-09 - БО-11 - 15 лет, БО-12 - БО-14 - 20 лет, БО-15 - БО-17 - 25 лет, БО-18 - БО-20 - 30 лет. Выпуски планируется разместить по открытой подписке. По бондам предусматривается выплата полугодовых купонов.
"РЖД" 5 июня разместили дебютный выпуск 30-летних облигаций серии БО-18 на 25 млрд рублей. Купонный период облигаций - 6 месяцев, оферта не предусмотрена. Ставка первого купона, установленная по результатам букбилдинга, составила 8.2% годовых. Последующие купоны зависят от индекса потребительских цен и будут рассчитываться как уровень инфляции за год + 1% годовых.
В конце июня компания завершила размещение облигаций серии БО-09 в объеме 25 млрд рублей. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 8.4% годовых. По выпуску предусмотрена выплата 30 полугодовых купонов. Последующие купоны зависят от индекса потребительских цен и будут рассчитываться как уровень инфляции за год + 1% годовых. Источником финансирования инфраструктурных облигаций являются пенсионные средства, находящиеся в управлении "Внешэкономбанка".
За счет инфраструктурных облигаций с льготной процентной ставкой "РЖД" планируют финансировать проекты со сроком окупаемости в течение 15-20 лет. На финансовом рынке отсутствуют средства такой срочности (рублевая ликвидность в РФ доступна на срок до 10 лет, максимальный спрос приходится на обязательства сроком 3-5 лет). Купон по этому инструменту будет привязан к уровню инфляции.
До конца 2013 года "РЖД" планируют разместить инфраструктурные облигации на 50 млрд рублей (2 выпуска по 25 млрд рублей). Как сообщил начальника департамента корпоративных финансов "РЖД" Павел Ильичев на брифинге в июне, эти выпуски будут размещены в третьем и четвертом кварталах.