Спрос на биржевые облигации банка "Восточный" на 5 млрд руб превысил 21 млрд руб

МОСКВА, 24 июл - Прайм. Спрос на пятилетние биржевые облигации банка "Восточный" серии БО-07 объемом 5 миллиардов рублей составил более 21 миллиарда рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Книга заявок на облигации была открыта с 15 по 19 июля, техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже состоялось 23 июля. Ориентир ставки первого купона в ходе сбора заявок был снижен с первоначального уровня 11-11,5% годовых (соответствует доходности к полуторагодовой оферте 11,3-11,83% годовых) до 10,4-10,7% годовых (доходность к оферте - 10,67-10,99% годовых). Финальный ориентир был снижен с 10,5% до 10,4% годовых.

В итоге банк установил ставку первого купона на уровне 10,4% годовых. На одну облигацию по первому купону будет выплачено 51,86 рубля, общий размер дохода по купону составит 259,3 миллиона рублей. Ставки второго-третьего купонов будут равны ставке первого купона.

По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта через полтора года с даты размещения. Выпуск соответствует требованиям к включению в котировальный список "А1" Московской биржи и в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступили банк "Открытие" , Номос-банк , Промсвязьбанк , БК "Регион".

В настоящее время в обращении у банка находятся пять выпусков облигаций общим номинальным объемом 16 миллиардов рублей. Банк в феврале разместил субординированные облигации серии 02 на 4,5 миллиарда рублей из общего объема эмиссии в 6 миллиардов рублей со ставкой полугодовых купонов 13,6% годовых.

Банк "Восточный" работает с 1991 года. В число акционеров банка входят Международная финансовая корпорация (IFC), фонд Baring Vostok, предприниматель Игорь Ким.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости