| 18.07.2013 12:15 |
"Прайм Финанс" приступил к приему заявок на приобретение облигаций 1-й серии |
Москва, 18 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ООО "Прайм Финанс" планирует с 18 июля до 16:30 мск 19 июля принимать заявки инвесторов на приобретение облигаций 1-й серии объемом 11.75 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.
Техническое размещение выпуска запланировано на 23 июля, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ. Организатором выступает банк "Открытие".
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 11 июля зарегистрировала выпуск и проспект облигаций эмитента 1-й серии.
Компания в начале июня приняла решение о размещении дебютных облигаций. Как сообщалось в пресс-релизе "Национального рейтингового агентства" ("НРА"), размещение 3-летнего займа планируется осуществить в июле-августе по открытой подписке.
Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 12.5-13.5% годовых. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Ставки 2-6 купонов приравнены к ставке 1-го купона.
Эмитент планирует включить выпущенные облигации в котировальный список "А" первого уровня ФБ ММВБ.
Возможность досрочного погашения по требованию владельцев или по усмотрению эмитента отсутствует.
Предполагается, что выпуск облигаций будет обеспечен внешней гарантией.
"НРА" присвоило рейтинг кредитоспособности планируемому выпуску облигаций ООО "Прайм Финанс" на уровне "АA-" по национальной шкале.
Кредитные ресурсы, полученные компанией в ходе выпуска облигаций, будут направляться в займы под проекты в сфере коммерческой недвижимости, сообщалось в пресс-релизе рейтингового агентства.
Напомним, что ООО "Прайм Финанс" переименовано из компании ООО "РФД" в 2012 году. В планы компании на 2013 год входит выпуск облигаций в рамках привлечения/рефинансирования долгов по группе компаний, для финансирования и рефинансирования проектов которой осуществляется выпуск.