| 29.04.2013 15:20 |
БГ "Альфа-Банк" разместила выпуск евробондов на сумму 10 млрд рублей |
Москва, 29 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Банковская группа "Альфа-Банк" завершила размещение выпуска еврооблигаций номиналом 10 млрд рублей со сроком обращения 3 года. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
17 апреля 2013 года Банковская группа «Альфа-Банк» объявила о формировании цены по выпуску еврооблигаций по Правилу 144A\RegS на сумму 10 миллиардов рублей с погашением в 2016 году и фиксированной процентной ставкой 8.625% годовых. Расчеты по сделке были проведены 26 апреля 2013 года.
Сделка стала первой в своем роде, так как впервые российский частный финансовый институт выпустил рублевые еврооблигации. 15 и 16 апреля была организована серия встреч с инвесторами в США (Бостон и Нью-Йорк) и Лондоне. Финальная книга заявок составила почти 19 миллиардов рублей, что позволило Банковской группе «Альфа-Банк» установить купон по выпуску в размере 8.625% вблизи нижней границы установленного ценового диапазона.
Еврооблигации были выпущены компанией Alfa Bond Issuance plc (ирландская компания-эмитент) по цене, равной 100% от номинальной стоимости еврооблигаций. За счет средств, полученных в результате размещения, будет выдан заем в пользу ОАО «Альфа-Банк». Средства, привлеченные в результате размещения, будут направлены на поддержание роста кредитного портфеля "Альфа-Банка".
Эндрю Бакстер, Заместитель Председателя Правления и Главный Финансовый Директор, отметил: «Мы уверены, что этот выпуск является достижением как для Банковской группы «Альфа-Банк», так и для всего российского банковского сектора. Впервые в истории частный российский банк выпустил рублевые еврооблигации на международном рынке капитала, и мы были рады видеть значительный спрос со стороны иностранных инвесторов. Благодаря этой сделке мы создали новый бенчмарк для российских частных банков.»
Организаторами выпуска и андеррайтерами выступили Citi, HSBC и "Альфа-Банк".
Напомним,что "Альфа-Банк" основан в 1990 году. "Альфа-Банк" является универсальным банком, осуществляющим большинство основных видов банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, торговое и структурное финансирование.
"Альфа-Банк" является крупнейшим частным банком России по величине активов, собственного капитала, кредитному портфелю и счетам клиентов. По данным финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2012 года совокупные активы банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ОАО «Альфа-Банк», дочерние банки и финансовые компании, составили 45.9 млрд долларов США, совокупный капитал — 4.2 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 31.8 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2012 год составила 829 млн долларов США.
По состоянию на 1 января 2013 года в "Альфа-Банке" обслуживается около 82 тыс. корпоративных клиентов и 8.9 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 511 отделения и филиала банка, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США, Великобритании и на Кипре.