| 08.04.2013 12:15 |
"РЕСО-Гарантия" завершила размещение облигаций 3-й серии |
Москва, 8 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОСАО "РЕСО-Гарантия" завершило размещение облигаций 3-й серии объемом 3 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.
Заявки инвесторов компания собирала с 27 марта по 3 апреля. Организаторами сделки выступили "Связь-банк", "ВТБ Капитал" и БК "Регион".
Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 9.2% годовых. Ставке купона соответствует доходность к 3-летней оферте в размере 9.41% годовых. Размер выплат по купону составит 45.87 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Ставки 2-6 купонов эмитент установил равными ставке 1-го купона.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 9.3-9.5% годовых, но позже эмитент неоднократно менял ориентир в сторону понижения, финальная ставка купона составила 9.2% годовых.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала выпуски и проспект облигаций "РЕСО-Гарантия" (г. Москва) 3-4-й серий 15 марта 2013 года. Объем бондов обеих серий составляет по 3 млрд рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей. Срок обращения каждого займа составит 10 лет.
По выпускам предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента и по требованию их владельцев.
В настоящее время у компании находятся в обращении два выпуска классических облигаций 1-2-й серий общим объемом 10 млрд рублей.
Напомним,что "РЕСО-Гарантия" - универсальная страховая компания, созданная в 1991 году. Приоритетными направлениями деятельности являются автострахование (каско и ОСАГО, а также добровольное страхование гражданской ответственности), добровольное медицинское страхование, страхование имущества физических и юридических лиц, ипотечное страхование, страхование туристов, страхование от несчастных случаев.