| 28.03.2013 13:15 |
"РТК-Лизинг" 3-9 апреля проведет book-building облигаций БО-02 |
Москва, 28 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "РТК-Лизинг" с 12:00 мск 3 апреля по 17:00 мск 9 апреля будет принимать заявки инвесторов на размещение биржевых облигаций серии БО-02 объемом 2 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении "Промсвязьбанка", выступающего организатором сделки.
Техническое размещение 5-летних бондов предварительно запланировано на 11 апреля, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.
Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 12.25-12.75% годовых, что соответствует доходности к 1.5-годовой оферте в размере 12.63-13.16% годовых. Бумаги имеют 10 полугодовых купонов. Ставки 2-3-го купонов равны ставке 1-го купона.
Совет директоров ОАО "РТК-Лизинг" принял решение о размещении биржевых облигаций серии БО-02 объемом 2 млрд рублей 12 февраля 2013 года. ФБ ММВБ допустила к торгам бонды 4 марта 2013 года. Выпуску присвоен регистрационный номер - 4B02-02-01154-H.
По облигациям предусматривается возможность досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.
Погашение долговых обязательств имеет амортизационную структуру - по 10% номинальной стоимости погашается в дату выплаты 1-10 купонов.
В настоящий момент у компании в обращении находится 1-й биржевой выпуск облигаций номинальным объемом 375 млн рублей. Бумаги имеют 6 полугодовых купонов. Выплата последнего купона и погашение облигаций состоится 6 августа текущего года.
Напомним,что "РТК-Лизинг" специализируется на лизинге в сфере связи и телекоммуникаций. Номинальными держателями акций компании являются "Сбербанк" РФ (48.9%), Межрегиональная депозитарная компания (35.4%) и "Райффайзенбанк" (11%). Миноритарные пакеты акций принадлежат НП "Исследовательский центр отрасли связь и массовых коммуникаций", ЗАО "Интехлизинг" и ООО "Мега-Капитал".