| 28.03.2006 12:15 |
Lehman Brothers до конца марта планирует объявить победителя тендера на покупку принадлежащих "ЮКОСу" 53.7% акций Mazeikiu nafta, предположительная сумма сделки - 1.4 млрд долл |
Инвестбанк Lehman Brothers (консультант ОАО "НК "ЮКОС") до конца марта планирует объявить победителя тендера на покупку принадлежащего ОАО "НК "ЮКОС" пакета 53.7% акций литовского нефтеперерабатывающего концерна Mazeikiu nafta. Сумма сделки, по оценкам "Ведомостей", может составить 1.4 млрд долл.
Как отмечают источники, знакомый с деталями переговоров о продаже пакета, наибольшие шансы на победу у казахского "Казмунайгаза". В "ЮКОСе", "Казмунайгазе" и литовском правительстве отказались от комментариев.
После объявления победителя правительство Литвы сможет использовать опцион и само выкупить акции у "ЮКОСа" для дальнейшей продажи. "Но "ЮКОС" и литовцы не могут найти компромисс по цене и условиям сделки", - говорит источник, близкий к лондонскому офису компании. Это подтвердил и чиновник литовского правительства. По словам источника, близкого к руководству "ЮКОСа", президент компании Стивен Тиди готов продать пакет MN не менее чем за 1.4 млрд долл. Это не устраивает правительство Литвы, отмечает литовский чиновник. Ведь нужны гарантии, что потенциальный покупатель согласится выкупить у Литвы пакет MN по этой цене.
"Мы довольны тем, как продвигаются переговоры", - заявила официальный представитель "ЮКОСа" Клэр Дэвидсон. От дальнейших комментариев она отказалась.
Напомним, что прием заявок от покупателей завершился еще в ноябре. Помимо "Казмунайгаза" среди претендентов были ТНК-ВР, "Базэл", СП "ЛУКОЙЛа" и ConocoPhillips, нефтетрейдер Vitol, польский НПЗ PKN Orlen, австрийская Baltic Holding.
Ранее С.Тиди обещал направить деньги от продажи MN на погашение долгов "ЮКОСа". Его доказанный в суде долг по налогам - 6.5 млрд долл. Вторым крупнейшим кредитором компании считалась государственная "Роснефть". "Юганскнефтегаз" доказал в суде претензии к "ЮКОСу" на 62 млрд руб. (2.2 млрд долл.) за поставленную нефть в 2004 г., а сама "Роснефть" недавно выкупила у западных банков-кредиторов долг ЮКОСа на 455 млн долл.
Однако на деньги, вырученные от продажи литовского актива, могут претендовать и структуры, дружественные опальной компании - рассказали два источника, близких к руководству "ЮКОСа". По их словам, среди крупнейших кредиторов компании могут оказаться Yukos Capital (3.54 млрд долл.) и Energotrade (2.57 млрд долл.). Источники отказались сообщить, подтверждена ли эта задолженность судом.
При процедуре банкротства долг либо должен быть доказан судом, либо признан самим должником, говорит управляющий партнер AST Legal Анатолий Юшин. Он добавляет, что долги будут проверяться арбитражным управляющим при внесении в реестр кредиторов и он может не "пропустить" того или иного кредитора. Правда, в этом случае кредитор получит право обращаться в суд. По мнению партнера "Джон Тайнер и партнеры" Валерия Тутыхина, арбитражный управляющий может добиться запрета продажи акций MN. Но сделать это будет непросто. По словам источника, близкого к акционерам "ЮКОСа", сейчас акции MN переданы в траст специально созданному обществу и, чтобы помешать их продаже, необходимо признать траст ничтожным.
В ожидании слушаний по банкротству акции компании продолжали снижаться. 27 марта сделок по акциям "ЮКОСа" на РТС не было. Котировка на покупку составила 0.8 долл., а капитализация всей компании - 1.79 млрд долл. Стоимость акций на ММВБ снизилась на 7.11% до 23.5 руб. Стоимость ADR на LSE упала по сравнению с 24 марта на 5.28% c 3.6 до 3.41 на 19.00 мск.
Напомним, что в 2005 г. "ЮКОС" добыл 24.5 млн т нефти. Его выручка за девять месяцев 2005 г. - 2.03 млрд руб., чистый убыток - 2.92 млрд руб. Основной акционер - GML Limited (бывшая Group Menatep, 60,5%). Совокупный долг "ЮКОСа" на 30 сентября 2005 г. - 238.7 млрд руб., кредиторская задолженность - 448.3 млрд руб.
В Mazeikiu nafta входят "Мажейкский НПЗ" мощностью 12 млн т сырья в год и терминал Бутинге с пропускной способностью 10 млн т в год . В 2004 г. завод переработал 8.7 млн т. Чистая прибыль концерна по стандартам US GAAP - 260 млн долл. при выручке 2.7 млрд долл. Голландская "дочка" "ЮКОСа" - Yukos International UK-BV владеет 53.7% акций Mazeikiu nafta, еще 40.66% акций - у правительства Литвы.