| 20.03.2013 11:45 |
"ЛенСпецСМУ" выплатило 1-й купон по облигациям 2-й серии |
Москва, 20 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ЗАО "Специализированного строительно-монтажного объединения "ЛенСпецСМУ"" выплатило 160.8 млн рублей в счет погашения 1-го купона облигаций 2-й серии объемом 5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.
Размер выплат на одну облигацию составил 32.16 рублей, исходя из ставки купона 12.9% годовых.
ФСФР зарегистрировала облигации 2-й серии, размещаемые по открытой подписке 20 ноября 2012 года под номером 4-02-17644-J. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей каждая.
Размер ставки 1-го купона по итогам book-building определен в размере 12.9%. Ставки последующих купонов приравнены к ставке первого.
Пятилетние бонды имеют квартальные купоны и амортизационную структуру погашения. По 11% от номинальной стоимости будет погашаться в дату выплаты 12-19-го купонов, 12% от номинальной стоимости эмитент погасит в дату выплаты 20-го купона.
По облигациям предусмотрена с возможность частичного досрочного погашения по усмотрению эмитента.
22 ноября 2012 г. рейтинговое агентство Standard&Poor's присвоило рейтинг выпуску облигаций серии 02 (B / ruA).
В феврале 2013 года облигации серии 02 были включены в ломбардный список Банка России. Помимо ломбардного списка, бонды входят в список ценных бумагах, принимаемых в обеспечение по сделкам прямого РЕПО.
Организаторами очередного выпуска облигаций "ЛенСпецСМУ" выступили ОАО "Альфа-Банк", ОАО "Промсвязьбанк" и ЗАО "Райффайзенбанк".
В настоящее время в обращении находятся также биржевые бонды компании серии БО-02 на 600 млн руб. с датой погашения 23 мая 2013 года.
Напомним,что "ЛенСпецСМУ" (S&P - "B") - один из крупнейших строительных холдингов Северо-Западного региона России (входит в холдинг Эталон), средняя доля которого на рынке жилой недвижимости Санкт-Петербурга в период с 2000 по 2011 год составляет 11%. Группа компаний "ЛенСпецСМУ" является вертикально интегрированной и включает в себя компании, осуществляющие проектирование, строительство, продажи, эксплуатацию и обслуживание готовых объектов недвижимости. В структуре портфеля порядка 80% занимает жилая недвижимость, 15% - паркинги, 5% - коммерческая недвижимость. Выручка за 1 п/г 2012 г. составила 10.8 млрд руб., EBITDA margin - 30%, чистый долг/EBITDA - 0,5x. Etalon Group листингована на LSE (free float - 28%). Бенефициаром является семья Заренковых (47.2%).