"Роснефть" 18-19 марта проведет book-building облигаций 7-8-й серий

Москва, 15 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ОАО "НК "Роснефть" планирует разместить два выпуска облигаций 7-8-й серий на 15 млрд рублей каждый со сроком обращения 10 лет. Об этом говорится в сообщении организаторов.

Ориентир ставки 1-го купона - 7.9-8.1% годовых, что соответствует доходности к 5-летней оферте в размере 8.06-8.26% годовых.

Книга заявок инвесторов будет открыта с 10:00 мск 18 марта до 17:00 мск 19 марта.

Техническое размещение выпусков запланировано на 22 марта, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал", "Газпромбанк", "Райффайзенбанк" и Sberbank CIB.

По выпускам предусмотрены полугодовые купоны. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Бонды соответствуют требованиям для включения в ломбардный список ЦБ РФ.

ФСФР в июле 2012 года зарегистрировала 7 выпусков облигаций "Роснефти" 4-10-й серий, размещаемых путем открытой подписки, на общую сумму 90 млрд рублей.

В октябре 2012 года компания завершила размещение 10-летних облигаций 4-й и 5-й серий общим объемом 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 8.6% годовых, к ней приравнены ставки 2-10 купонов.

В ноябре 2012 года "Роснефть" разместила два транша евробондов общим объемом 3 млрд долл. Средства "Роснефть" привлекала под сделку по покупке "ТНК-BP".

Напомним,что НК "Роснефть" - лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших нефтегазовых компаний мира. Основным акционером (75.16% акций) является ОАО "Роснефтегаз", на 100% принадлежащее государству. GDR Компании торгуются на Лондонской Фондовой Бирже. Текущая капитализация - 71.7 млрд долл. Консолидированная выручка компании за первое полугодие 2012 г. составила 1.47 трлн руб, EBITDA - 254 млрд руб, рентабельность EBITDA - 17.33%.

Другие новости